投資のプロが解説【トレビア】

▼【米国株式の決算ハイライト】マイクロソフト 3Q2024決算

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===アジェンダ===

0:16 日本に影響のあるリスクがフォーカスされ様子見？

2:50 決算直前。来期の見通し待ち？

4:20 米国GDP、1Qは+1.6%に鈍化

7:22 歴史的な円安。介入の可能性は？

===============

イラン・イスラエルを中心とした戦争や大統領選など、

日本への影響の大きそうなリスクが注視され流入は低迷。

中長期のビューは変わらないものの、まずは決算に注目です。

1ドル=156円を突破するなど歴史的な円安局面ですが、介入の可能性は？

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#ゴールドマンサックス #投資 #マクロ経済

株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。

提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本動画の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

本動画の内容に関する一切の権利は当社に帰属し、当社の事前の書面による了承なしに転用・複製・配布することはできません。

▼マーケットレポート「パワー半導体市場アップデート　2024年春」 https://www.fintact.io/journal/power-semiconductor-device-update-spring2024 ▼斎藤岳X(旧Twitter) https://twitter.com/Cryptact_gaku ===アジェンダ=== 0:15 市場予想を上回るCPIで金利上昇 2:49 日本マーケットへの影響は？ 6:29 注目の株主還元策と議決権比率 =============== 米国では市場予想を上回るCPIとなり、金利は急上昇。 利下げの後ろ倒しは免れない状況となりました。 米大統領選挙も控えており、リスクオフが気になる？日本市場への影響はどうか？ 決算シーズン直前ですが、株主還元策×議決権比率で個別株を見てみるのも面白い？ HP：https://www.fintact.io/ X(旧Twitter): https://twitter.com/fintactofficial #ゴールドマンサックス #投資 #マクロ経済 株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。 提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本動画の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。 本動画の内容に関する一切の権利は当社に帰属し、当社の事前の書面による了承なしに転用・複製・配布することはできません。

▼出遅れ株でテンバガーを目指す！

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===アジェンダ===

0:25 強い米国経済指標で利下げへの疑問？

2:50 十数兆円が日本株マーケットに入ってくる？！

11:10 決算前の上昇は気持ち悪い？

===============

米国では経済指標が強く、年内3回の利下げがないのでは？という疑問が高まり

金利も一時4.3%まで上昇。

（撮影後に発表された雇用統計も市場予想を上回るものでしたね）

海外マネーが日本市場に入ってきていますが、まだまだ序の口？！

追加で十数兆円規模の流入があってもおかしくない？最新の海外投資家の動向を共有してもらいました。

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▼親子上場解消で儲かる？TOBを利用した賢い投資手法と銘柄紹介

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===アジェンダ===

0:20 配当落ちや換金売りなども通過し、日経平均4万円台を維持

2:11 日産や東急が中計発表後暴落

7:11 新年度のスタート

===============

配当落ちや換金売りなどのイベント通過後も日経平均は4万円台を維持。

日産や東急が中期経営計画を発表後暴落。

究極は株主還元か？市場の期待について解説してもらいました。

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▼押し目買いのチャンス？！マイナス金利解除で考える投資戦略

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===アジェンダ===

0:12 マイナス金利解除も緩和継続

4:25 日経平均4万1,000円突破。不動産関連株やREITに注目

===============

日銀がマイナス金利解除とイールドカーブ・コントロールの撤廃を決定。

不透明な事象がなくなり、発表後日本株は上昇。

日経平均が41,000円につけるなど好調ですが、その中でも好調な不動産関連銘柄やREITに注目です。

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▼【米国株式の決算ハイライト】エヌビディア2024年4Q

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===アジェンダ===

0:39 日経平均4万円突破

8:11 注目の賃金上昇率

11:54 ビットコイン1,000万円突破

16:45 ビットコインETFにより機関投資家が参入

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日経平均が4万円を突破！

TOPIXをみても最高値の水準に近づいてきています。

今後のカギを握るのはやはり賃金の上昇か？

ビットコインも1,000万円を突破！

イーサリアムだけでなく、他の仮想通貨もつられて上昇しています。

これまでの価格の周期性や、ビットコインETFによる機関投資家の参入など振り返りました。

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皆さまからの質問、コメント、動画へのリクエストもお待ちしております。

▼専属アナリストによる決算レポート配信中｜ジャーナル

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0:00 【PBR一倍割れ銘柄の含み益。いつ利確する？】ヘッジファンド出身の投資運用のプロが視聴者からの質問に回答！

00:20　【TBS】PBR1倍目前？利確のタイミング

03:57　【IJTT】TOB成立。PBR1倍割れ銘柄の価格は？

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▼新NISAで何を買う? 2024年版「成長枠投資」のはじめ方【海外債券ETF編】

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0:16 米国企業の債務の借り換え懸念

3:45 楽天グループ｜債務の借り換え懸念と好調な業績

12:38 日本決算シーズン振り返り

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米国1月CPIは市場予想を上回り金利は上昇。

高い金利が続く影響として、米国企業の債務の借り換えをピックアップ。

そもそも借り換えができない企業が出てくる可能性も？

日本企業でもドル債を発行している企業は影響がある可能性も。

代表の一つが楽天。モバイル事業の大赤字が注目されがちでしたが、事業が軌道に乗りはじめ、クレジットリスクは減っている？！

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▼東京エレクトロン（8035）2024年3月期3Q決算コメント｜専属アナリストによる決算レポート

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0:18 一強のアメリカ経済

4:31 中国から流入？日経平均3万7,000円突破

9:02 テーマ投資の難しさ

12:20 香港の影響で東京が再注目？

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米国は強い経済指標が続き金利は上昇。1月CPIどうなるか？

日経平均は34年ぶりに3万7,000円を突破。決算や新NISAの影響もありつつ、要因の一つには中国からのマネーの流入がある？

香港の政治的リスクなどの影響で、富裕層が東京に流れてくる？

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0:25 FRBは利下げに慎重姿勢も金利下落

3:34 あおぞら銀行の赤字転落を解説

9:45 不動産市況｜グローバルと日本の違い

===============

あおぞら銀行の赤字転落のトピックから、現在の不動産市況について解説してもらいました。

日本は賃料の上昇も見えてきており、より賃料は上がりやすい状況に？

▼新NISA成長投資枠を使ったREITの投資案もご紹介

https://www.fintact.io/journal/nisa-2024-growth-strategy-beginners_J-REIT

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0:21 米国金利と円安

2:01 中国のデフレ

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米国は強い経済指標もあり、利下げはまだか？

一時期円高基調でしたが、またドル高円安に。

中国はデフレが始まり若者の失業率なども高まっています。

不動産市況の回復と外国の対中投資を強化したいが、できない理由の一つは？

中国の今を解説しています。

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0:48 強い日本株。日経平均バブル後高値を更新

4:13 ビットコインETF承認

7:56 ETF=分離課税ではない可能性も？

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年始から日経平均はバブル後高値を更新。

2024年は日本株強そうですが、は賃金上昇がどの程度あるか等今後注目です。

米国でビットコインETFが承認されました。

仮想通貨市場全体にとってはポジティブですが、日本人は今後でるガイダンスに要注目？

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0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？

00:15　【米国市況】株小幅高、ＣＰＩとＦＯＭＣ控え慎重－ドル146円台前半

01:55　１年先の米インフレ期待が低下、21年４月と同水準－ＮＹ連銀調査

02:42　ゴールドマン､プライベートクレジット部門を再編-資産倍増目指す

05:31　中国の実質金利急伸、５％に近づく可能性も－デフレスパイラルの恐れ

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===アジェンダ===

1:22 急激な円高。一時1ドル=141円台に

8:42 日銀植田総裁の金融政策発言で気になる不動産市況

13:33 税制大綱に入るか？仮想通貨の法人税制

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日銀 植田総裁の発言で金融引き締めへの期待感が高まり円高が急進。

YCCとマイナス金利の同時解除の可能性も？

斎藤が業界団体を通して実施している仮想通貨の税制改正。

2年連続法人税の改正となるのか？報道内容を本人に確認しました。

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===アジェンダ=== 0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？ 01:29　【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種は月間で大幅高、国債急落－ドル148円台前半 03:53　パウエル議長、ＦＲＢは｢慎重に｣行動－追加引き締めの選択肢維持 05:01　大手生保の為替ヘッジ比率が８年ぶり低水準、円安継続を想定か 10:00　元JPモルガン・チェース銀行の佐々木氏、ふくおかFG入り 10:21　野村ＨＤ、ホールセール部門でコスト追加削減－資源配分見直しも ============== サービスHP：https://www.fintact.io 公式X：https://twitter.com/Cryptact 斎藤岳X：https://twitter.com/Cryptact_gaku #ゴールドマンサックス #投資 #ブルームバーグ 株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。

▼専属アナリストによるレポート 【米国株式の決算ハイライト】エヌビディア2024年3Q https://www.fintact.io/journal/results-nvidia-fy2024-3Q ▼斎藤岳 X(旧Twitter)： https://twitter.com/Cryptact_gaku ===アジェンダ=== 0:21 円高基調でキャリートレードの逆回転も？ 5:22 注目高まり始めた「円高メリット」銘柄 14:08 仮想通貨市場にも追い風？Binanceの和解金支払い 18:55 2025年どうなる？中国空軍基地 =============== 為替も円高基調となりはじめ、キャリートレードの逆回転の可能性も？ 注目が高まり始めた円高メリット銘柄との組み合わせも？ 仮想通貨大手交換所であるBinanceの代表が逮捕されたニュースについて 市場全体でみるとポジティブか？ その他気になる中国と台湾の関係も語っています。 HP：https://www.fintact.io/ X(旧Twitter): https://twitter.com/fintactofficial #ゴールドマンサックス #投資 #マクロ経済 株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。 提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本動画の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。 本動画の内容に関する一切の権利は当社に帰属し、当社の事前の書面による了承なしに転用・複製・配布することはできません。

▼専属アナリストによるレポート

東京海上ホールディングス（8766）2024年3月期2Q決算コメント

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▼斎藤岳

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===アジェンダ===

0:19 米国金利の下落

5:14 米中首脳会談。半導体どうなるか？

8:43 日本の決算振り返り

11:28 日銀政策と為替

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金利の変動が大きい1週間でした。

利下げを意識するのは時期尚早とみている一方で、利上げの可能性はやや下がった？

米中首脳会議の注目ポイントとして半導体の輸出をピックアップ。

内容次第ではグローバルでみてもポジティブに？

その他日本の決算や日銀政策と為替の動きなど語っています。

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0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？

01:14　日銀の物価見通し､誤りがあったことは認めざるを得ない

02:24　植田日銀総裁、年内に物価目標実現を判断できる可能性低いと示唆

06:55　ウィーワークが破産申請、債務圧縮計画で債権者と合意

08:38　金利とのずれが気になる為替の動き

09:44　【米国市況】利回り急上昇、パウエル議長発言と入札嫌気

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0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？

00:53　日銀が金利操作を再修正へ長期金利1%超え柔軟に

04:19　物価見通し、大きく変われば政策変更につながる可能性

06:23　為替介入にスタンバイ、１ドル＝151円台で「背景に投機」

07:29　三井住友ＴＨ、純利益を850億円に下方修正－ベア投信で多額損失

11:16　シタデルのグリフィン氏、自腹で社員を東京ディズニーリゾートに招待

12:27　カナダのヘッジファンドに取引禁止命令－損失やマネジャー死亡受け

13:16　今後のマーケットの動き

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0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？

00:28　バイデン米大統領がイスラエル訪問

02:07　野村ＨＤが約20人削減、マーケット部門など事業見直し後

02:55　年内のマイナス金利解除も､ＹＣＣ再修正より前に

07:38　楽天Gの信用リスク、日本最大

12:06　ベーシストレードとは何か、なぜ規制当局を悩ませるのか

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▼専属アナリストによるレポート

アクティビスト関連銘柄を追え！リスク回避のPBR1倍割れ銘柄の探し方とは

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▼斎藤岳

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===アジェンダ===

0:20 イスラエルの紛争をきっかけに下落

5:07 FRBパウエル議長の講演｜アメリカの金利上昇

7:56 米国債担保ローンを活かした投資戦略とは？

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イスラエルの紛争をきっかけに週明けは株式マーケットは下落。

後半は米国の強い経済を踏まえた金利上昇に伴い下落。

週の前半と後半でマーケットの注目が異なる一週間でした。

米国債担保ローンを活かした投資戦略について

斎藤なりの構想を共有してもらいました。

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株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。

提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本動画の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

本動画の内容に関する一切の権利は当社に帰属し、当社の事前の書面による了承なしに転用・複製・配布することはできません。

===アジェンダ===

0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？

01:26　日銀は長期金利上限を今月引き上げの可能性、指針変更も－門間氏

01:53　日銀、年内にＹＣＣ撤廃の可能性も－クラリダ元ＦＲＢ副議長

02:56　先週のマーケットの動きについて

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株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。

▼斎藤岳 Twitter：https://twitter.com/Cryptact_gaku ===アジェンダ=== 0:22 金利上昇に伴いマーケット暴落 3:32 小規模な為替介入の効果？一定に保たれてた為替 6:00 このマーケットで学ぶ投資の心得とは‥ 8:50 経済指標でお遊び短期トレード？ =============== 金利高止まり懸念から株式マーケットは暴落。 一方為替は小規模な為替介入の効果か？結果ほぼフラットな1週間でした。 マクロ経済を要因として暴落すると右往左往しがちですが そんな中で学ぶ投資の心得を語ってもらいました。 HP：https://www.fintact.io/ Twitter：https://twitter.com/fintactofficial #ゴールドマンサックス #投資 #マクロ経済 株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。 提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本動画の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。 本動画の内容に関する一切の権利は当社に帰属し、当社の事前の書面による了承なしに転用・複製・配布することはできません。

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0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？

0:40　ＳＭＢＣ日興の森田氏、オールニッポンＡＭに移籍へ

02:13　ノムラのシニアバンカー王仲何氏、中国本土から出国停止に

02:56　中国恒大、許会長に犯罪の疑い

05:44　楽天銀株、空売り勢の誤算が急騰のジェットエンジン

08:22　ＪＰモルガン「オプションの鯨」、株安増幅の不安材料として再浮上

11:34　長期金利10年ぶり高水準、予想上回る短観と主な意見

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0:20 米国の長期金利5%の可能性も？不動産市況の悪化懸念

6:06 注目の岸田政権の経済対策｜大増税イメージの払拭なるか？

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先週に引き続き米国の金利が上昇。5%になる可能性も？

状況は異なりますが、リーマン・ショック前と似たような水準になっているため、

不動産市況の悪化等気になります。

日本の注目点として岸田政権の経済対策について触れました。

大増税のイメージを払拭するような政策となった場合、日本市場にとってはポジティブとなる可能性も？

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「PBR1倍割れで財務安定！アナリストが選ぶ超割安銘柄5選」

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0:27 米国の長期金利急騰

3:36 YCCとマイナス金利の解除が同時の可能性も？

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米国は利下げが年内どころか来年末まで続く可能性があると市場に広がり長期金利が急騰し4.5%近くまで急騰。

日本は数字次第ではありますが、YCCとマイナス金利の解除が同時にくる可能性も？

年末にかけてCPIと賃金上昇率に注目です。

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▼斎藤が出演するなるほど!投資ゼミナール

【そもそも株主還元って？！】株主還元強化の可能性、選別の視点（斎藤岳さん） [マーケットディーパー]

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PBR1倍割れで財務安定！アナリストが選ぶ超割安銘柄5選

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0:28 マイナス金利の解除なるか？！日銀植田総裁の発言

7:29 内閣改造もあり注目高まる日本市場

12:28 東証PBR1倍割れ銘柄｜TBS

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日銀の植田総裁による、経済指標次第ではマイナス金利政策の解除も選択肢であるという旨の発言を受けて銀行株は急騰。

内閣改造もあり、日本株への注目が高まります。

東証PBR1倍割れの改善要請銘柄の一つとしてTBSをピックアップして紹介

実際の数字を基に注目すべき視点を解説しました。

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▼9月12日 日経新聞朝刊7面「ソニー系など増資引き受け　パフィン、5億円調達」

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0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？

0:30　動画方向性変更のお知らせ

01:40　日経新聞朝刊7面「ソニー系など増資引き受け　パフィン、5億円調達」

02:53　市場の関心高まる 日銀政策変更

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専属アナリストによる計11銘柄の決算レポートを公開中です。

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0:00 【投資目線で日経新聞を読み解く】ヘッジファンド出身の投資運用のプロと共に日経新聞記事をピックアップ

00:39　中国恒大、債務超過13兆円

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【米国株式の決算ハイライト】エヌビディア2024年2Q

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0:17 中国景気減速リスクで海外マネー流出

1:54 米国金利高止まり？不透明感

3:35 日本市場、相対的にマネーが入りやすい環境に？

6:05 エヌビディアの躍進。日本の半導体関連銘柄も注目？

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▼斎藤岳

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先日ご紹介した通り、中国の恒大集団の破産自体は大きな問題にはならなかった一方で

景気減速リスクを受けて、中国から海外マネーが流出。

アメリカも金利がどうなるか不透明な状況が続いているため、相対的に日本はマネーが入りやすい環境に？

エヌビディアの躍進も受け、日本の半導体関連銘柄も注目か？

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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（7532）2023年6月期通期決算コメント

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0:30 中国恒大集団、 米国で破産法申請

13:48 ビットコイン、一時2万6000ドルまで下落

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▼斎藤岳

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中国の恒大集団が米国で破産法の申請を行ったというニュース。

2021年に債務不履行に陥っていましたが、なぜ今だったのか。

斎藤による現時点での整理を共有してもらいました。

原因は不明ですが、仮想通貨も急落しましたね。。

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▼pafin　日本経済新聞 朝刊掲載のお知らせ 「ウェブ3投資、大手で加速　デジタル資産の普及見据え」 https://www.pafin.com/news/publication-nikkei-20230803 ▼専属アナリストによるレポート トレックス・セミコンダクター（6616）2024年3月期1Q決算コメント https://www.fintact.io/journal/financialreport-6616-fy2024-1q 東京エレクトロン（8035）2024年3月期1Q決算コメント https://www.fintact.io/journal/financialreport-8035-fy2024-1q ロート製薬（4527）2024年3月期1Q決算コメント https://www.fintact.io/journal/financialreport-4527-fy2024-1q ===アジェンダ=== 0:00 【投資目線で日経新聞を読み解く】ヘッジファンド出身の投資運用のプロと共に日経新聞記事をピックアップ 00:10　pafin、日経新聞掲載のお知らせ 01:51　米企業債務、GDP比76% ============== サービスHP：https://www.fintact.io Twitter：https://twitter.com/Cryptact 斎藤岳Twitter：https://twitter.com/Cryptact_gaku #ゴールドマンサックス #投資 #日経新聞 株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。 提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本動画の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。 本動画の内容に関する一切の権利は当社に帰属し、当社の事前の書面による了承なしに転用・複製・配布することはできません。

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【米国株式の決算ハイライト】アップル 2023年3Q決算

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任天堂（7974）2024年3月期1Q決算コメント

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0:21 積水樹脂の決算

4:42 自社株買いのおさらい

9:41 タカラスタンダードの決算

12:39 米国金利上昇

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▼斎藤岳

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東証によるPBR1倍割れ銘柄への改善要望を踏まえてピックアップした銘柄の決算に注目。

積水樹脂は大型の株主還元を発表するも、翌日寄り付き直後は下げる展開に。

自社株買いについても改めておさらいしました。

マーケット全体としては米国金利の上昇が目立った一週間でしたね。

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【米国株式の決算ハイライト】メタ・プラットフォームズ2023年2Q決算

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【米国株式の決算ハイライト】アルファベット 2023年2Q決算

https://www.fintact.io/journal/results-alphabet-fy2023-2Q

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0:24 米国の金利上昇

2:37 日本金融政策決定会合

7:10 岸田政権の支持率下落

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▼斎藤岳

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FOMCで利上げを発表。その後の好調な経済指標をうけて、もう一度利上げが意識され金利が上昇。

日本は日銀金融政策決定会合があ理、イールドカーブ・コントロールの修正を決定し、上限からめどに。

新たな懸念点として、岸田内閣の支持率下落に注目しました。

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【米国株式の決算ハイライト】Netflix（NFLX）2023年2Q決算

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【米国株式の決算ハイライト】テスラ 2023年2Q決算

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0:28 6月日本CPI発表

2:25 2週間のマーケット振り返り

9:55 2023年上半期振り返り-リスク資産の上昇

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▼斎藤岳

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日本のCPI発表があり、6月のインフレは市場予想通りの着地でした。

世界的に見たらインフレは抑えられており、金融政策の変更までには至らない？

2023年の上半期を振り返り、株だけでなく仮想通貨など、リスク資産の上昇が目立ちました。

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0:00 【投資目線で日経新聞を読み解く】ヘッジファンド出身の投資運用のプロと共に日経新聞記事をピックアップ

00:32　中国景気 不動産ブレーキ　収益・雇用の回復遅れ

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トヨタ、全固体電池でPER3倍上昇の可能性も!?

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0:21 ADP雇用統計発表

5:56 株主総会での賛成率の低下

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▼斎藤岳

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ADP雇用統計が発表され、予想を大幅に上回る雇用者数に。

マーケットは年内利下げを織り込み始めていましたがやはり早すぎた？

答え合わせの時期が近づいています。

日本では多くの企業が株主総会を開催しましたが、賛成率の低下が目立つ企業も。

資本政策の実施の可能性を上げるファクターになるかも？

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0:00 【投資目線で日経新聞を読み解く】ヘッジファンド出身の投資運用のプロと共に日経新聞記事をピックアップ

00:25　国内と海外のスタートアップ投資スタイルの違い

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「パワー半導体市場アップデート　2023年春」

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0:28 米国5月CPI発表｜FOMC利上げ見送り

7:30 強い日本株マーケットと苦しいファンド

12:50 AI関連と半導体

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▼斎藤岳

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アメリカの5月CPI発表は市場予想を下回り、インフレは鈍化？

翌日のFOMCでは利上げの見送りとなりました。

非常に強い日本株マーケットですが、ヘッジファンドは苦しい？

元ファンドマネージャーの視点で解説しました。

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「バフェット効果はここにも及ぶ！？超割安銘柄でテンバガーを目指せ！」

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▼斎藤岳

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日経新聞の一面でも取り上げられた、低PBR改善の動きについて引き続き注目し個別銘柄を考察。

低PBR改善に期待して銘柄を選ぶ際に、どういった点に注目するか解説してもらいました。

コメントいただいたINPEX、ソフト99コーポレーションの他、積水樹脂について触れています。

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株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。

提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本動画の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

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▼レーサムをピックアップした動画

https://youtu.be/7zZX8ELoCUM

▼レーサムの株価チャートはフィンタクトでも確認できます！

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===アジェンダ===

0:17 日経平均続伸 バブル後高値を更新

2:32 不動産会社レーサム高騰

7:35 楽天グループ 最大3,300奥苑の公募増資を発表

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▼斎藤岳

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日経平均が続伸し、バブル後高値を更新。

また、先日ポートフォリオの飛び道具的な銘柄として紹介した不動産会社レーサムは強気の増配発表で高騰。

Coinbase、レーサムに次いで斎藤が注目している銘柄として楽天グループをピックアップ。

最大3,300億円の公募増資を発表し、会社は厳しい状況のように見えますが、斎藤が注目する理由を語りました。

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0:15 米国4月CPI発表

7:26 決算発表 半導体のサプライチェーン再編

9:51 東芝のTOB

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▼斎藤岳

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米国4月CPIが発表され、市場予測をやや下回る結果でした。

利上げの打ち止めも見えてきましたが、利下げを意識するのは早すぎる？

日本は金融株が花開くかどうかの答え合わせも近い？賃金の上昇率とCPIに注目です。

決算は半導体に注目。サプライチェーン再編後はどうなる？

また東芝のTOBにも触れました・・！

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0:00 【投資目線で日経新聞を読み解く】ヘッジファンド出身の投資運用のプロと共に日経新聞記事をピックアップ

00:22　炭素クレジット、参入続々　三菱UFJ銀、森林ファンドに出資

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0:18 セブン＆アイHD、アクティビストとの対立

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▼斎藤岳

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セブン＆アイHDとアクティビストの対立について

発行体側と株主側の視点に立ってそれぞれ解説してもらいました。

いつもお世話になっているセブンプレミアム、今のクオリティと価格帯を維持できるかは

イトーヨーカドーの改善プラン次第？！

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0:18 ユニゾHD、民事再生法申請

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▼斎藤岳

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不動産・ホテル事業を行うユニゾHDが民事再生法を申請。

不動産業界発の債務危機がよぎりましたが、今回は特有の事情？

今回の件を事例に、社債権者が気にすべきポイントもご紹介しました。

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0:00 【投資目線で日経新聞を読み解く】ヘッジファンド出身の投資運用のプロと共に日経新聞記事をピックアップ

00:25　FRB悩ますMMF膨張 インフレ抑制、より困難に

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0:13 米国3月CPI発表

2:31 仮想通貨の上昇

5:05 IEOとは？

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▼斎藤岳

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米国CPIは市場予想をやや下回りました。鈍化ととるか、引き続き高い水準ととるか、マーケットは少し右往左往しました。

SVBをきっかけとした金融システムへの不安もあり、仮想通貨は上昇。日本で始まっているIEOについて、斎藤なりの解釈を紹介

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0:20 米国3月雇用統計

11:12 注目のインバウンド需要

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▼斎藤岳

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米国3月雇用統計は市場予測とほぼ同じでした。

昨今の金融不安と絡めてアメリカの不景気を煽る記事なども見受けられますが

FRBの政策を見れば不景気は狙い通り。ただ株価の動きとしては注意が必要？

日本市場は改めてインバウンド需要に期待？

市場はすでに織込み済みのところもありますが、それを上回る需要となる可能性も？

長期休暇の外国人観光客に注目です。

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0:00 【投資目線で日経新聞を読み解く】ヘッジファンド出身の投資運用のプロと共に日経新聞記事をピックアップ

00:27　中国でも劣後債に警戒　繰り上げ償還見送りで

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