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L'actu du patrimoine : Décryptage des tendances

L'actu du patrimoine : Décryptage des tendances

By HEREZ

Comment ajuster sa stratégie patrimoniale? Actions, obligations, immobilier, private-equity ...Retrouvez nos interviews de gérants, leurs visions et convictions ainsi que les analyses de nos ingénieurs patrimoniaux; Une mise en lumière pour décrypter les marchés et tendances.

Podcast animé par Patrick Ganansia, président fondateur du groupe Herez. Acteur majeur de la gestion privée, gestion de fortune et family office, Herez accompagne familles et entrepreneurs dans la conception et la mise en place de stratégie patrimoniale depuis 25 ans.


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L'actu du patrimoine : Décryptage des tendances Apr 07, 2022

00:00
11:01
🌐 De grandes actions internationales soldées ?
Mar 08, 202412:45
📈 Conviction, sens, croissance et performance

📈 Conviction, sens, croissance et performance

Pour la première rencontre de l'année Patrick Ganansia reçoit Damien Audoyer gérant du fonds actions internationales Valeur Intrinsèque. Un fonds qui se distingue par des résultats remarquables : une progression de +23% pour l'année 2023 et une impressionnante hausse de +45% cumulée sur les quatre dernières années.  Patrick Ganansia et  Damien Audoyer reviennent sur les principes clés qui orientent la stratégie de gestion du fonds ainsi que sur les valeurs phares qui composent son portefeuille.


#Fourpoints #seb #alphabet #sodexo #google #fairfax

Fondée en 1995, Maison Herez est un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec plus de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente dans 4 grandes villes françaises ainsi qu’à Bruxelles et Tel Aviv.  Au travers de ses filiales Herez Real Estate, Fourpoints, Imani & You et Partners Patrimoine, Maison Herez offre une qualité de services et d’expertises aux chefs d’entreprises, particuliers, fondations et associations. Son actionnariat est composé de ses fondateurs, ses collaborateurs et de Florac, family office de la famille Meyer.

Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠⁠⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠⁠⁠ X : ⁠⁠⁠https://bit.ly/3e7VTQj⁠⁠⁠ Contact : ⁠⁠⁠n.belfort@herez.fr



Jan 25, 202409:33
💥 2023 : le retour en force des obligations

💥 2023 : le retour en force des obligations

Après de nombreuses années avec de faibles rendements, l'année 2023 marque le retour en force des obligations dans les portefeuilles des investisseurs. Cette semaine Patrick Ganansia reçoit  Grégory Raab, Partner de la société de gestion  AXIOM AI.  Ensemble ils font le focus sur cette classe d’actifs, son actualité et les perspectives 2024.
Spécialiste du secteur financier, AXIOM AI  gère plus de 2 milliards d'euros à travers une gamme de fonds OPCVM, de fonds dédiés et de comptes gérés couvrant l'ensemble des instruments émis par les institutions financières européennes (dette senior, dette senior non préférée, dettes subordonnées et actions). Les fonds AXIOM sont commercialisés auprès de clients institutionnels, de banques privées, de family office et d'IFA dans toute l'Europe.

Fondée en 1995, Maison Herez est un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec plus de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente dans 4 grandes villes françaises ainsi qu’à Bruxelles et Tel Aviv.  Au travers de ses filiales Herez Real Estate, Fourpoints, Imani & You et Partners Patrimoine, Maison Herez offre une qualité de services et d’expertises aux chefs d’entreprises, particuliers, fondations et associations. Son actionnariat est composé de ses fondateurs, ses collaborateurs et de Florac, family office de la famille Meyer.


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Dec 14, 202308:28
 📉 Marché de l'investissement immobilier : jusqu'où ira la baisse ❓
Nov 10, 202310:25
🔎 Focus sur les marchés

🔎 Focus sur les marchés

🎙️ Patrick Ganansia reçoit Didier Bouvignies, Associé-Gérant et Directeur de la gestion chez Rothschild & Co Asset Management, qui nous livre son analyse des marchés financiers dans un contexte géopolitique complexe. 

 

 #marchésfinanciers #actions #obligations #immobiliers #Fed #rothschild&co

 

Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente à Paris, Lyon, sur la façade Atlantique, Bruxelles et Tel Aviv.

Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet.


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Oct 20, 202309:19
🤖 IA , satellite, espace : investir dans le monde de demain   

🤖 IA , satellite, espace : investir dans le monde de demain   

A l’heure où l’Intelligence Artificielle générative est sur le devant de la scène, où les entreprises cotées du monde de l’espace ouvrent de nouvelles perspectives,🎙️ Patrick Ganansia président de la Maison Herez retrouve Rolando Grandi, Gérant du fonds Echiquier Intelligence Artificielle de la Financière de l'Echiquier. Ensemble ils reviennent sur les valeurs phare du fonds, et leurs perspectives 🛰️
#nvidia #tesla #meta #facebook #microsoft #google #amazon #chatGPT #datadog #cybersecurite #LFDE #nasdaq #demain #maplanete #echiquierartificial #ia

La Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des familles pour les générations futures, ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne les familles dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme. Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente à Paris, Lyon, sur la façade Atlantique, Bruxelles et Tel Aviv. Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠ T witter : ⁠https://bit.ly/3e7VTQj⁠ contact : ⁠n.belfort@herez.fr

Sep 22, 202310:10
Marchés : quelles perspectives pour le second semestre ❓

Marchés : quelles perspectives pour le second semestre ❓

🎙️ Patrick Ganansia reçoit Nathalie Pelras Directrice de la société de gestion Fourpoints IM qui gère des fonds d’investissements et également des mandats de gestion pour le compte de particuliers. 🔎 Transition énergétique, hausse des taux, inflation… Ensemble ils reviennent sur les faits marquants des premiers mois de 2023 sur les  marchés financiers et les perspectives sur le second semestre. 
La Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des familles pour les générations futures, ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne les familles dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme.

Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente à Paris, Lyon, sur la façade Atlantique, Bruxelles et Tel Aviv.


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*Taux de Rentabilité Interne

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Jun 22, 202308:33
Infrastructure 🆚 Inflation ?

Infrastructure 🆚 Inflation ?

Avec une volatilité plus faible que les actions et un rendement lié à l’inflation, les fonds infrastructures séduisent de nombreux investisseurs. 🎙️Patrick GANANSIA président de Maison Herez reçoit Gino CHENU gérant du fonds Axa Avenir Infrastructures, Fonds Commun de Placements à Risques (FCPR) tourné vers l’infrastructure non cotée et accessible à tous via l’assurance-vie. Ensemble ils reviennent sur les principe de gestion de ce fonds, ses thématiques ainsi que sur les tendances de cette classe d’actifs.


Mélange de “Heres” signifiant “Héritier” en latin et “Erez”, cèdre en hébreu, notre nom symbolise notre vocation première : pérenniser le patrimoine de nos clients pour les générations futures.

La Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des familles pour les générations futures, ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne les familles dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme.

Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente à Paris, Lyon, sur la façade Atlantique, Bruxelles et Tel Aviv.


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Apr 27, 202308:10
🌏 Point d’entrée sur les actions en Chine ?

🌏 Point d’entrée sur les actions en Chine ?

👉 Quelles perspectives sur les marchés Asiatiques en 2023 ? 🎙️ Patrick Ganansia reçoit Bruno Vanier président de Gemway Assets et gérant du fonds GemEquity , fonds d’actions émergentes avec plus d’un milliard d’actifs gérés. #alibaba #Tencent #JD.com

Acteur majeur de la gestion privée, gestion de fortune et Family Office, Herez accompagne les chefs de famille et les entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine depuis 27ans. Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠ Twitter : ⁠https://bit.ly/3e7VTQj⁠ contact : ⁠n.belfort@herez.fr

Mar 31, 202310:15
🏘️ Marchés Immobiliers: quelles perspectives en 2023 ?
Mar 01, 202317:36
Convictions 2023
Jan 31, 202308:33
↗️ Placements en obligations: le retour du rendement
Jan 06, 202308:11
🎨 Art : comment investir?

🎨 Art : comment investir?

Quelles sont les tendances du marché de l'art contemporain ? Comment expliquer l'engouement des collectionneurs et investisseurs ? Comment choisir une œuvre d'art? Quelle fiscalité appliquer ? 🎙️ Patrick Ganansia  reçoit Arnaud Dubois directeur d'Arnaud Dubois Associates et spécialiste du Marché de l’art.  

 

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #art #investissement 

Acteur majeur de la gestion privée, gestion de fortune et Family Office, Herez accompagne les chefs de famille et les entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine depuis 27ans. Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet.

Nov 30, 202208:25
🎁 Présent d'usage ou donation?

🎁 Présent d'usage ou donation?

Noël approche ! C’est l’occasion de gratifier vos enfants et petits-enfants mais à partir de quelle somme (ou quelle valeur) faut-il déclarer un présent à l’administration fiscale ? 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Herez  et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie Patrimoniale chez Herez.  

Retrouver également notre article consacré au présent d'usage sur notre site ici 

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #donation #presentd'usage

Acteur majeur de la gestion privée, gestion de fortune et Family Office, Herez accompagne les chefs de famille et les entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine depuis 27ans. Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet.

Nov 18, 202206:24
🏦 Investissement immobilier, taux d'emprunt et crédit

🏦 Investissement immobilier, taux d'emprunt et crédit

Cette semaine Patrick Ganansia reçoit 🎙️ Frederic Zablocki président de Entrepreneur Invest société de gestion qui accompagne les PME françaises en capital transmission et capital développement, avec des investissements compris entre 2 et 10 millions d’euros en actions et/ou obligations convertibles. 🧐 Ensemble ils reviennent sur le contexte économique compliqué et ses conséquences en termes d’emprunts immobilier.

#entrepreneurinvest #gestiondepatrimoine #empruntobligataire #evergreen #noncoté


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Nov 09, 202209:37
🔎 Les leviers pour réduire votre impôt sur le revenu

🔎 Les leviers pour réduire votre impôt sur le revenu

🎙️Patrick Ganansia et Carinne Monteiro consultante patrimoniale chez Herez reviennent sur le succès du PER : fonctionnement, fiscalité, imposition, déductibilité, conditions de sorties,  choix de l’assureur et des supports d’investissement.


#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #impots #defiscalisation #epargne #per

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Oct 27, 202206:12
👴👵 Donation au dernier des vivants

👴👵 Donation au dernier des vivants

La donation au dernier vivant présente-t-elle encore un intérêt aujourd’hui ?    

🎙️ Il est encore courant aujourd’hui d’entendre que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, une donation au dernier vivant n’est plus utile. Certes, depuis cette date le conjoint survivant bénéficie, par l’application de la loi, de droits importants sans qu’il soit nécessaire pour les époux de prendre des dispositions particulières. Mais cela est-il suffisant ? 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Herez  et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie Patrimoniale chez Herez.

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #transmission #donation #legue  

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Oct 13, 202206:24
↗️ Qualité et Croissance

↗️ Qualité et Croissance

Cette semaine  Patrick Ganansia reçoit 🎙️ Laure Negiar co-gérante du fonds Comgest Monde. 🧐 Ensemble ils reviennent sur la gestion actions « Qualité et Croissance dans la durée » du fonds ainsi que sur les convictions de gestion et les grandes valeurs du fonds.

#elylilly #lly #intuit  #gestionactionsinternationales #comgest #comgestmonde #croissance

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Sep 27, 202211:13
👨‍👩‍👧‍👦 SCI, transmission et enfant mineur

👨‍👩‍👧‍👦 SCI, transmission et enfant mineur

🎙️ S’il n’existe aucun obstacle de principe à faire entrer en qualité d’associé un enfant mineur dans une SCI cela nécessite tout de même de prendre certaines précautions. 🔎 Le point avec Patrick Ganansia et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie Patrimoniale chez Herez.

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #investissementimmobilier #transmission #sci #societecivile

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Sep 15, 202206:06
🏫 Toutes à l'école

🏫 Toutes à l'école

Parce que l’éducation est un enjeu primordial du millénaire la Maison Herez est heureuse de parrainer une petite classe de grade 8 du collège de Happy Chandara de l’association ‘Toutes à l’école’.  🎙️A cette occasion Patrick Ganansia reçoit Tina Kieffer fondatrice de  l'association.  Sa mission : proposer une scolarisation de haut niveau aux petites filles les plus démunies, afin de les conduire à un métier qui leur apportera liberté et dignité.  🔎 Ensemble ils reviennent sur l'histoire, les missions et réalisations de l'association.


📍 Pour en savoir plus sur l'association  c'est ici  

 

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Podcast animé par Patrick Ganansia,  Président d' Herez 

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Jul 12, 202207:10
⚡️ Convictions, convictions, convictions
Jun 29, 202211:08
🏘️ Immobilier : Comment réduire le montant de l’impôt?
Jun 14, 202207:11
🧭 Point macro

🧭 Point macro

Inflation, croissance, baisse des marchés … quelles perspectives ?  🎙️ Patrick Ganansia reçoit cette semaine Florent Delorme stratégiste chez M&G qui lui livre son analyse et ses convictions. 

#gestiondepatrimoine #croissance #value #m&g

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Jun 01, 202212:18
🧐 Focus sur le marché du Private Equity américain

🧐 Focus sur le marché du Private Equity américain

🎙️ Patrick Ganansia reçoit cette semaine Frédéric Stolar, Managing Partner de Amboise Gestion qui revient sur le marché du Private Equity américain ainsi que sur les spécificités des marchés européens et asiatiques.

#privateequity #capitalinvestissement #altaroc #amboisegestion #gestiondepatrimoine

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May 10, 202211:45
📈 Et l’inflation dans tout ça ?
Apr 22, 202208:43
₿ Bitcoin
Apr 07, 202211:01
💻 Cybersécurité
Mar 22, 202210:17
🇺🇦 Conflit Russie/Ukraine
Mar 11, 202210:47
🇺🇦 Conflit en Ukraine
Mar 03, 202213:31
🌏 Zoom sur les marchés émergents
Feb 10, 202210:36
🤷 Un début d'année sous le signe de l'instabilité
Jan 27, 202206:28
👀 Analyse et perspectives 2022
Jan 14, 202206:44
🛑 Plan Epargne Retraite (PER) : Analyse d’un réel succès
Dec 09, 202111:15
🪐 Comment investir dans l'espace ?
Nov 29, 202108:55
Actions Zone Chine
Nov 08, 202105:41
 ♻️ Marchés financiers et transition écologique
Oct 20, 202109:26
Investir dans le monde de la tech aujourd’hui ?
Oct 06, 202110:08
Faut-il avoir peur du fonds Euro ?
Sep 24, 202107:39
Donner du sens à son patrimoine

Donner du sens à son patrimoine

Nous avons souhaité pour ce premier podcast de la rentrée, vous faire découvrir une fondation qui nous tient à cœur : Photo4Food  qui a pour mission de financer des repas pour les plus démunis grâce à la vente de photos d'art réalisées par de jeunes artistes. 🎙️ Patrick Ganansia reçoit Olivier Goy , co-fondateur de Photo4food qui revient sur l’essence de cette fondation ainsi que sur la vente exceptionnelle qui aura lieu dans quelques jours en collaboration avec Artcurial.  Pour découvrir l’ensemble des lots exceptionnels et peut-être participer à l’aventure 👉 https://bit.ly/3k25jPU 


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Sep 10, 202106:58
L'insolente résilience de l'immobilier de santé
Jul 19, 202110:59
Marché de l'art & stratégie patrimoniale 
Jul 02, 202107:11
Prudence sur les marchés actions
Jun 16, 202114:14
 Inflation et marché obligataire

Inflation et marché obligataire

️Patrick Ganansia président d'Herez interroge Gilles Frisch Gérant chez Axiom   


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Jun 03, 202108:15
Les risques inflationnistes créent le doute sur les marchés financiers

Les risques inflationnistes créent le doute sur les marchés financiers

Quels scénarios envisager ?  🎙️ Patrick Ganansia interroge Olivier Jezequel gérant chez Fourpoints Investment Managers. Fourpoints IM, société de gestion de portefeuilles franco-Américaine est spécialisée dans la gestion actions, dans l’allocation d’actifs et la sélection de fonds.

  

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May 21, 202108:39
Déclaration de revenus : quelles sont les cases qui méritent toute notre vigilance?

Déclaration de revenus : quelles sont les cases qui méritent toute notre vigilance?

Au-delà des vérifications d’ordre général, certaines données requièrent une attention spécifique. Focus sur quelques cases « sensibles » avec Patrick Patrick Müllinghausen responsable du pôle Ingénierie Patrimoniale au sein d’Herez.


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May 03, 202105:29
Comment sélectionner les actions européennes après la forte hausse ?

Comment sélectionner les actions européennes après la forte hausse ?

Les annonces liées aux vaccinations permettent au marché actions de renouer avec une phase haussière. Quelles tendances se dessinent sur les marchés ? Comment appréhender l’hypercroissance de certaines valeurs ?
 

Victoire de Trogoff gérante  du fonds Fidelity Europe répond à Patrick Ganansia et nous dévoile ses principales convictions.


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Apr 15, 202108:45
Opportunité sur les small et mid cap cotées en bourse

Opportunité sur les small et mid cap cotées en bourse

Forte de son expérience sur le marché des small & mid Cap et les performances exceptionnelles de ses fonds, Moneta société de gestion indépendante spécialisée dans les petites et moyennes actions cotées depuis plus de 20 ans, lance un nouveau fonds fermé de Private Equity. Romain Burnand, dirigeant de Moneta, revient sur la stratégie de ce nouveau fonds et répond à Patrick Ganansia.


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Apr 08, 202108:45
Crypto monnaies, mythe et réalité

Crypto monnaies, mythe et réalité

Le Bitcoin est-il la future référence des crypto monnaies ? Spéculation ou valeur refuge ? Remplacera-t-il l’or? Quelle place allouer au Bitcoin dans ses allocations ? Comment investir sans modifier la volatilité de son portefeuille ?

Yves Choueifaty, Président de Tobam, société de gestion présente sur le marché des crypto monnaies depuis 2017 livre ses convictions à Patrick Ganansia.


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Mar 30, 202115:45
L’intelligence Artificielle, nourricière des GAFAs de demain ?

L’intelligence Artificielle, nourricière des GAFAs de demain ?

Quels sont les principaux enjeux de l'Intelligence Artificielle dans les  années à venir ? Comment va-t-elle changer notre économie ? Quels  seront les GAFAs 3.0 ? Rolando Grandi, gérant d'Echiquier Artificial Intelligence livre ses  convictions à Patrick Ganansia.


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Mar 16, 202110:08
L’insolente croissance de la chine

L’insolente croissance de la chine

Comment les marchés actions chinois vont-ils évoluer en 2021 après les performances exceptionnelles de 2020 ? Les investisseurs européens s’interrogent : quel sera l'impact de la nouvelle relation USA/Chine avec l'arrivée de Joe Biden ? La croissance économique chinoise est-elle solide ? .... Bruno Vanier, Président de Gemway société de gestion indépendante spécialisée sur les marchés émergents répond à Patrick Ganansia. 


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Mar 04, 202113:30