Zmiešaný podielový fond Growth Opportunities v správe IAD Investments, si v roku 2020 pripísal veľmi zaujímavé zhodnotenie a začiatok roka 2021 bol pre jeho investorov rovnako pozitívny. Čím to bolo? Bude tento trend pokračovať? Oplatí sa do neho investovať aj dnes? Na tieto a aj ďalšie otázky zaznejú odpovede v našom dnešnom diely série IAD Talks. Do hosťovského kresla zasadol Michal Ďurica, CFA, portfólio manažér IAD Investments, ktorý tento fond spravuje.

.

Upozornenie pre investorov. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

Poklesy na dlhopisových investíciach pokračujú

IAD TALKSBy IAD InvestmentsMay 09, 2022