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Promille & Prozente Podcast

Promille & Prozente Podcast

By Lasse & Jonas

Wir erklären euch die Welt der Finanzen auf unterhaltsame Art und Weise - immer mit einem Augenzwinkern und einem guten Whisky in der Hand. Ihr werdet von uns kein Fachchinesisch hören, sondern leicht verständliche, humorvolle Erläuterungen zum Finanzmarkt. Mit dabei: viele Anekdoten, Spekulanten-Legenden und nachhaltige Geldanlagen.
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41 Steigen Aktienmärkte langfristig immer?

Promille & Prozente PodcastNov 20, 2020

00:00
55:22
178 Au revoir

178 Au revoir

Nach 178 Folgen ist (vorerst) Schluss mit Promille & Prozente. Vielen Dank für's Zuhören und vier tolle Jahre!


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Die im Podcast geteilten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar! Wir informieren in diesem Podcast lediglich über unsere persönlichen Interessen und Investitionsentscheidungen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Kauf von Aktien oder anderen Finanzprodukten im schlimmsten Fall zu Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Vermögens führen kann. Wir übernehmen keine Haftung für entstandene Verluste.

Aug 26, 202301:46:05
177 Big in Japan - Warren Buffetts Investment in Fernost

177 Big in Japan - Warren Buffetts Investment in Fernost

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Themenübersicht

  • Intro & Überblick zur Folge (0:15)

  • Aktuelles Geschehen KW 31 (1:05)

  • Die japanischen Investments von Warren Buffett (11:25)

  • Handelshäuser und Makroökonomie in Japan (21:45)

  • Wie kann man diese Investments nachbilden? (27:20)

  • Zock der Woche (37:35)

  • Outro (38:40)

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Foto: Shutterstock

Aug 05, 202340:05
176 Zinswende voraus, wer profitiert? + Dividenden ETFs im Vergleich

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Themenübersicht

  • Intro zur Folge (0:15)

  • Whisky und Kaffee der Woche (3:15)

  • Notenbanken beenden Zinserhöhungen? (09:25)

  • Geht die Rallye weiter? (23:05)

  • BASF, BMW, Ryanair (27:35)

  • Update zu Anleihen (37:30)

  • Dividenden ETF von Jonas (39:40)

  • Dividenden ETF Alternative von Lasse (45:50)

  • Outro (49:20)

Links zur Folge

  • https://www.loppokaffee.de/ Empfehlung: Taramesa für alle Freunde des Filterkaffees

  • https://www.kilchomandistillery.com/ Distille des Whisky der Woche

  • iShares USD Treasury Bond 20+yr ETF (Dist), WKN: A12HL9

  • iShares USD Treasury Bond 20+yr ETF (Acc), WKN: A2JKTZ

  • Interview mit Andreas Beck zu Unternehmensanleihen: https://youtu.be/2fd3semtJqI 

  • WisdomTree Global Quality Dividend Growth (Dis), WKN: A2AG1D

  • Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF (Acc), WKN: A2PLTB

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Foto: finanzmarktwelt.de

Jul 29, 202354:17
175 Geopolitik & Investment

175 Geopolitik & Investment

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  • Intro zur Folge (0:15)

  • Blick auf die Märkte und ins Depot (3:45)

  • Geopolitik und Investment - Chancen und Risiken (16:10)

  • Die Rüstungsindustrie floriert? (26:15)

  • Taiwan-Konflikt (30:50)

  • Zock der Woche (48:10)

  • Outro (59:30)

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Foto: trizscientific.com

Jul 22, 202301:00:29
174 Interview Marcus Klebe: Wie funktioniert Trading?

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Foto: Marcus Klebe

Jul 15, 202353:04
173 Interview Akuma Saningong: Investieren in Afrika

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Foto: Akuma Saningong

Jul 01, 202342:42
172 Rallye ohne Ende, Intel, K+S, Steico

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Themenübersicht

  • Intro zur Folge (0:15)

  • Whisky der Woche (3:15)

  • In eigener Sache: Ende von Promille & Prozente (5:35)

  • Marktlage: Notenbanken, Inflation, Stimmung (10:30)

  • Gewinne mitnehmen? (18:15)

  • Intel (24:22)

  • K+S und Jonas sing (34:20)

  • Steico (40:10)

  • Zock der Woche (45:55)

  • Outro: Danke Merkel, Zitronen, Auswandern (51:35)

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Foto: Intel

Jun 24, 202301:02:37
171 Apple auf Allzeithoch, Vorstellung Vision Pro

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  • Intro zur Folge (0:15)

  • VIX so tief wie Februar 2020 (05:35)

  • Einzeltitel: K+S, Verbio, HelloFresh (09:10)

  • Apple stellt Produktneuheiten vor (13:15)

  • Outro und Ausblick (43:25)


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Foto: Apple

Jun 10, 202344:54
170 Was macht Warren Buffett aktuell?

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Themenübersicht

  • Intro zur Folge (0:15)

  • Doch noch ein paar Zinserhöhungen? (02:40)

  • China und Europa schwächeln (05:25)

  • US-Schuldenobergrenze (07:35)

  • Hauptversammlung von Berkshire Hathaway (17:40)

  • Aktie von HP Inc. (39:30)

  • Zock der Woche (45:40)

  • Outro (51:20)

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  • HP Inc. (A142VP)

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Foto: Omaha World Herald

Jun 03, 202352:45
169 Kompakt: Nvidia, US-Schuldengrenze, Wochenrückblick KW 21

169 Kompakt: Nvidia, US-Schuldengrenze, Wochenrückblick KW 21

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Der Quartalsbericht des Tech-Konzerns Nvidia hat in dieser Woche alle Rekorde gebrochen. Noch nie hat ein Unternehmen mehr als 150 Mrd Dollar an Marktkapitalisierung an nur einem Tag hinzugewonnen. Auch der Gesamtmarkt konnte angetrieben vom NASDAQ 100 kräftig zulegen. Gleichzeitig schwelt im Hintergrund weiterhin der Streit um die US-Schuldengrenze und die Finanzmärkte sind so zerrissen wie selten zuvor. Wir ordnen für euch die wichtigsten Ereignisse ein.


Themenübersicht

  • Intro zur Folge (0:15)

  • Nvidia (02:55)

  • US-Schuldengrenze (19:00)

  • Große Divergenzen am Aktienmarkt (22:30)

  • Wochenrückblick KW 19 (30:25)

  • Zock der Woche (34:10)

  • Outro (38:30)


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Foto: avante.biz

May 27, 202339:19
168 Wärmepumpen Aktien Carrier Global, Daikin, Nibe

168 Wärmepumpen Aktien Carrier Global, Daikin, Nibe

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Seit Monaten wird in Deutschland eine hitzige Debatte über Wärmepumpen geführt. Abseits vom politischen Streit ist bereits jetzt klar, dass diese Form der Kühl- und Heiztechnik eine große Zukunft hat und in den nächsten Jahren mit gewaltigen Wachstumsraten aufwarten kann. Denn Wärmepumpen gelten als sehr viel effizienter als fossile Heizungen, die mit Öl oder Gas betrieben werden.

Welche Unternehmen sind auf dem Markt für Wärmepumpen gut positioniert und können in den nächsten Jahren von diesem Trend profitieren? Wir erklären in dieser Folge, wie eine Wärmepumpe überhaupt funktioniert, welche Herausforderungen sich mitunter beim Einbau ergeben können und stellen im Anschluss eine Aktie ausführlich vor. Außerdem findet ihr einen Verweis auf zwei weitere Folgen dieses Podcasts, in denen ebenfalls über zwei interessante Wärmepumpen-Hersteller gesprochen worden ist.


Themenübersicht

  • Intro zur Folge (0:15)

  • Wie funktioniert eine Wärmepumpe? (08:10)

  • Erfahrungen aus erster Hand, Wärmepumpe im Altbau (17:20)

  • Stammtisch-Diskussion zur Wärmepumpe (26:35)

  • Aktie Carrier Global (34:30)

  • Aktien Daikin Industries und Nibe (45:30)

  • Outro (50:50)


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Foto: Vaillant

May 20, 202352:47
167 Kompakt: Disney, Wochenrückblick KW 19

167 Kompakt: Disney, Wochenrückblick KW 19

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Wir sprechen im Wochenrückblick über die Disney-Aktie und die nach wie vor sehr unübersichtliche Situation am Markt. Weder Bullen noch Bären können sich aktuell durchsetzen, die Risiken steigen, aber Aktien notieren weiterhin auf hohem Niveau. Kann die Rallye noch weiter fortgesetzt werden oder kommt der lang erwartete Abverkauf? Wir wägen die verschiedenen Argumente gegeneinander ab.


Themenübersicht

  • Intro zur Folge (0:15)

  • Whisky der Woche (03:35)

  • Wochenrückblick KW 19 (05:50)

  • Zock der Woche (32:30)

  • Outro (34:30)

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Foto: Disney

May 13, 202339:42
166 Recycling Aktien und Kreislaufwirtschaft

166 Recycling Aktien und Kreislaufwirtschaft

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Eine wachsende Weltbevölkerung produziert zwangsläufig mehr Müll. Gleichzeitig werden wichtige Rohstoffe immer knapper und teurer oder werden in politisch instabilen Ländern unter prekären Bedingungen gefördert. Eine Kreislaufwirtschaft macht also nicht nur ökologisch Sinn - sondern auch ökonomisch. Viele Unternehmen sind in diesem Sektor bereits erfolgreich positioniert, die Geschäfte florieren und der Gesamtmarkt kann kräftig wachsen. Wir schauen uns in dieser Folge ausgewählte Einzeltitel und interessante ETFs in der Recycling-Branche genauer an.


Themenübersicht

  • Intro zur Folge (0:15)

  • Megatrend Recycling (03:02)

  • DJ Dosenpfand (09:24)

  • Aktie 1: Umicore (11:10)

  • Aktie 2: Derichebourg (31:21)

  • ETF: VanEck Circular Economy Acc (42:35)

  • Weitere ETFs 2-5 (48:50)

  • Outro (54:45)

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Foto: rts

May 10, 202356:09
165 Sind japanische Aktien ein gutes Investment?

165 Sind japanische Aktien ein gutes Investment?

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Japan ist nur bei vergleichsweise wenigen Anlegerinnen und Anlegern in Europa und den USA auf dem Zettel, wenn es um ein Investment geht. Dabei ist die japanische Volkswirtschaft die Nr. 3 der Welt. Die Unternehmen sind seit Jahrzehnten sehr innovativ, wachsen kontinuierlich und sind stark im Export. Außerdem ist der Aktienmarkt besonders im Verhältnis zum US-Markt günstig bewertet. Lohnt sich ein Investment in Japan?

Themenübersicht

  • Intro, Doku-Tipps und Kulinarik (0:15)

  • Japan: Makro Überblick (07:45)

  • Aktie 1: Nintendo (27:00)

  • Aktie 2: Daikin Industries (41:55)

  • Japan ETFs (60:50)

  • Outro (68:55)

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Foto: David Edelstein

May 03, 202301:09:54
164 Kompakt: Marktupdate KW 17, Microsoft, Geldmenge, BASF

164 Kompakt: Marktupdate KW 17, Microsoft, Geldmenge, BASF

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Die zurückliegende Woche stand ganz im Zeichen der Berichtssaison. Die meisten Unternehmen im S&P 500 legten sehr solide Zahlen vor, die Kursreaktion war allerdings im Verlauf der Woche eher verhalten. Zum Ende der Woche platzte der Knoten dann doch noch und die Kurse gingen steil nach oben. Nun steht der nächste Zinsentscheid Anfang Mai vor der Tür.

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird immer unwahrscheinlicher. Welche Konsequenzen hat das für die beiden Aktien? Erstmals seit 90 Jahren ist auf Jahressicht die Geldmenge in den USA gesunken. Was bedeutet das und warum ist es dazu überhaupt gekommen? Zu guter Letzt sprechen wir über die aus unserer Sicht strategischen Verfehlungen von BASF in China.


Themen Übersicht

  • Begrüßung und Intro (0:15)

  • Whisky der Woche (4:50)

  • Wochenrückblick KW 17(10:45)

  • Microsoft und Activision Blizzard (22:55)

  • Geldmenge schrumpft (35:10)

  • BASF (39:40)

  • Zock der Woche Lasse: Goldman Sachs short (54:40)

  • Zock der Woche Jonas: PVA Tepla long (56:20)

  • Outro (59:42)


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Apr 29, 202301:01:28
163 Ist der Bärenmarkt vorbei? Pro und Contra

163 Ist der Bärenmarkt vorbei? Pro und Contra

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Je länger ein Bärenmarkt dauert, desto anstrengender wird es für die Anlegerinnen und Anleger. Aber sind wir überhaupt noch in einem Bärenmarkt? In dieser Folge diskutieren wir Pro und Contra Argumente, um die Lage am Markt etwas besser einschätzen zu können. Dabei kommen sowohl aktuelle Daten zum Zug als auch der Rückblick auf historische Muster in vergangenen Bärenmärkten. 

Themen Übersicht

  • Begrüßung und Intro (0:15)

  • Whisky der Woche (1:40)

  • Pro Argumente: Der Bärenmarkt ist vorbei (3:50)

  • Contra Argumente: Der Bärenmarkt ist nicht vorbei (17:35)

  • Fazit (29:50)

  • Ausblick nächste Woche (33:00)

  • Zock der Woche Jonas: Tesla short (35:15)

  • Zock der Woche Lasse: Tui long (38:20)

  • Outro (40:20)

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Foto: Mark Basarab

Apr 22, 202341:43
162 Die Geschichte der Hanse - History Spezial

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Die Hanse war über Jahrhunderte der mächtigste Handelsverbund in Europa und hat besonders den norddeutschen Raum historisch geprägt. Wie kam es zur Entstehung der Hanse, welcher Zweck und welche Ziele wurden verfolgt und was hat letztlich den Niedergang eingeleitet? Wir unternehmen eine unterhaltsame Geschichtsstunde, gespickt mit Anekdoten und Exkursen, und gehen diesen Fragen auf den Grund. Ein Leckerbissen für all diejenigen, die immer nur Börse einfach langweilig finden.

Themen Übersicht

  • Begrüßung und Intro (0:15)

  • Entstehung der Hanse (1:30)

  • Fakten zur Hanse (7:00)

  • Zweck und Ziele der Hanse (16:40)

  • Vier wichtige Hansestädte (25:05)

  • Exkurs William Wallace (45:15)

  • Niedergang der Hanse (57:30)

  • Fazit zur Hanse (61:00)

  • Outro (67:00)

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Foto: Kay74

Apr 19, 202301:08:39
161 Rohstoff-Aktien jetzt ein Kauf?

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Die Edelmetalle sind nach knapp zwei Jahren Durststrecke nun wieder in aller Munde. Gold notiert knapp unterhalb des Allzeithochs, Silber holt kräftig auf. Was sind die Gründe für die jüngste Rallye? Lohnt sich ein Investment zum aktuellen Zeitpunkt? Und wie kann ich eigentlich in Rohstoffe investieren? Wir nehmen zwei Unternehmen und einen ETF etwas genauer unter die Lupe.


Themen und Zeitmarker

  • Begrüßung und Intro (0:15)

  • Whisky der Woche (1:30)

  • Exkurs zu Lasses Buch (7:50)

  • Aktie 1: Newmont (14:00)

  • Aktie 2: BHP Group (29:00)

  • ETF (47:25)

  • Zock der Woche (61:50)

  • Outro (68:40)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

  • Newmont (853823)

  • BHP Group (WKN: 850524)

  • ETF Xtrackers MSCI World Materials (A113FL)

  • Zock Lasse Pinduoduo ADR (A2JRK6)

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Zock der Woche Jingle: Toksi

Foto: Telebörse

Apr 15, 202301:22:33
160 Deutsche Nebenwerte: K+S und BayWa

160 Deutsche Nebenwerte: K+S und BayWa

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Der Deutsche Aktienmarkt ist zuletzt sehr gut gelaufen und dennoch sind viele Unternehmen hierzulande im Vergleich zu amerikanischen Firmen günstig bewertet. Besonders in der zweiten Reihe, bei den sogenannten Nebenwerten, gibt es viele interessante Aktien. Wir möchten uns daher in dieser Folge zwei aus unserer Sicht aussichtsreiche Titel anschauen und im Detail vorstellen.


Themen und Zeitmarker

  • Begrüßung und Intro (0:15)

  • Whisky (Sherry) der Woche (2:35)

  • Aktie 1: BayWa (9:45)

  • Aktie 2: K+S (21:50)

  • Zock der Woche (48:05)

  • Outro (60:20)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

  • Sherry-Empfehlung: Antigua Casa de Guardia -  Alameda Principal 18, Finca El Romerillo, Barriada de Olías, 29005, Málaga

  • BayWa (519406)

  • K+S (KSAG88)

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Zock der Woche Jingle: Toksi

Foto: K+S

Apr 08, 202301:00:47
159 Ist Hyundai Motors ein gutes Investment?

159 Ist Hyundai Motors ein gutes Investment?

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Hyundai Motors ist einer der größten Autobauer der Welt, Technologieführer bei elektrischen PKW und beim Wasserstoffantrieb für Nutzfahrzeuge. Außerdem haben die Koreaner mit ihrer Beteiligung am Robotertechnik Unternehmen Boston Dynamics ein weiteres spannendes Ass im Ärmel. Gleichzeitig ist die Aktie fundamental günstig bewertet und lockt mit einer üppigen Dividende. Zu schön, um wahr zu sein?

Im Wochenrückblick diskutieren wir die Bewertungslücke zwischen dem S&P 500 Index und seinem Bruder, dem S&P 500 Equal Weight. Warum ist das auch für den breiten Markt relevant? Der US-Dollar zeigt weiter Schwäche, während China immer mehr Länder davon überzeugen kann, ihren Außenhandel in der chinesischen Währung Yuan abzuwickeln. Im Zock der Woche sprechen wir über Alibaba, die Deutsche Bank und Natural Gas.

Themen und Zeitmarker

  • Begrüßung und Intro (0:15)

  • Whisky der Woche (1:57)

  • Marktgeschehen im Wochenrückblick (7:12)

  • Quartalsende und Berichtssaison (10:10)

  • Deutsche Bank (13:37)

  • S&P 500 vs. S&P 500 Equal Weight (16:56)

  • Ende der Dominanz des US-Dollars (20:06)

  • Hyundai ein gutes Investment? (23:40)

  • Blick ins Musterdepot (45:36)

  • Sektorrotation zurück von Tech zu Value?(58:15)

  • Zock der Woche (66:31)

  • Outro (73:27)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

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Apr 01, 202301:14:37
158 FED Zinsentscheid, Big Tech stark, Gold/Silber, Verbio

158 FED Zinsentscheid, Big Tech stark, Gold/Silber, Verbio

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Der Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank FED am 22.03.2023 fiel wie erwartet aus. Allerdings wird es wohl noch weitere Zinserhöhungen geben und die Geldpolitik soll weiterhin restriktiv sein. Wer also nach der Pleite von insgesamt fünf Banken auf eine Wende in der Geldpolitik gehofft hatte, wurde enttäuscht.

Welche Auswirkungen sind vom jüngsten Zinsentscheid zu erwarten? Warum sind Technologie-Aktien derzeit so gefragt? Und ist Gold und Silber nach der starken Rallye weiterhin attraktiv für das Depot? Wir sprechen außerdem über die Gefahren im Immobiliensektor, die wichtige Entwicklung bei der Zinskurve und den Russland-China-Gipfel in Moskau.

Themen und Zeitmarker

  • Begrüßung und Intro (0:15)
  • FED Zinsentscheid (4:25)
  • Zusammenfassung, Fazit FED (8:10)
  • Reaktionen am Markt (10:50)
  • Big Tech sehr stark - warum? (14:15)
  • Banken weiterhin unter Druck (21:00)
  • Crash bei REITs (25:30)
  • Gold/Silber jetzt ein Kauf? (28:05)
  • Zinskurve dreht (30:30)
  • Geopolitik: China/Russland (35:25)
  • Zock der Woche (40:00)
  • Outro (44:15)

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Die im Podcast geteilten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar! Wir informieren in diesem Podcast lediglich über unsere persönlichen Interessen und Investitionsentscheidungen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Kauf von Aktien oder anderen Finanzprodukten im schlimmsten Fall zu Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Vermögens führen kann. Wir übernehmen keine Haftung für entstandene Verluste.

Foto: NY Sun

Mar 25, 202345:32
157 Bankenkrise abgewendet?

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Auch in dieser Woche stand im Zeichen von taumelnden Banken. Mehrere Institute in den USA und Europa mussten gestützt werden. Während Banken und Energiekonzerne weiter unter Druck standen und eine Rezession immer wahrscheinlicher wird, konnten Technologiewerte stark zulegen und von der Aussicht auf sinkende Zinsen profitieren. 

Themen und Zeitmarker

  • Begrüßung und Intro (0:15)

  • Rückblick: SVB, Silvergate, Signature (1:15)

  • Was ist passiert? Beispiel SVB (3:52)

  • Was hat die FED gemacht?(11:20)

  • Sorgenkind in Europa: Credit Suisse (13:31)

  • EZB erhöht Zins um 50 Basispunkte (17:26)

  • First Republic Bank wird gerettet (19:56)

  • Ausblick: Welche Risiken ergeben sich im weiteren Jahresverlauf? (22:33)

  • Ausblick nächste Woche (35:22)

  • Outro (37:23)

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Foto: thewikinet.com

Mar 18, 202338:33
156 US-Banken crashen, Blick ins Depot von Warren Buffett

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US-Notenbankchef Jerome Powell hat bei einer Anhörung im Kongress weitere Zinserhöhungen angekündigt und damit die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt. Viel mehr Aufsehen erregte in der zweiten Wochenhälfte allerdings die Insolvenz von zwei US-Banken. Der Kollaps von Silvergate Capital und SVB Financial befeuert die Sorge vor einer neuen Finanzkrise und ist besonders für den Tech- und Krypto-Sektor bedrohlich.

Im zweiten Teil dieser Folge schauen wir uns einige wichtige Bestandteile im Depot von Warren Buffett an. Besonders seine Positionierung in japanischen Aktien, in Dividendentiteln und Energieunternehmen lässt aufhorchen.

Themen und Zeitmarker

  • Begrüßung und Intro (0:15)
  • Whisky der Woche (2:00)
  • Jerome Powell stellt Zinserhöhungen in Aussicht (5:23)
  • Mike Wilson wird Bulle (12:30)
  • US-Bankensektor crasht (24:40)
  • Was wird nächste Woche wichtig? (41:45)
  • Blick ins Depot von Warren Buffett (46:10)
  • Zock der Woche (58:40)
  • Outro (64:05)

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Mar 11, 202301:05:12
155 Pascal Lang (EGIS eG): Energiegenossenschaft als nachhaltiges Investment

155 Pascal Lang (EGIS eG): Energiegenossenschaft als nachhaltiges Investment

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Die Energiewende wurde 2011 ausgerufen, aber passiert ist seitdem nicht viel. Im Gegenteil: Durch politische Fehlentscheidungen wurde zunächst die Solarindustrie hierzulande ruiniert, nun droht das gleiche Schicksal auch der Windenergie. Gleichzeitig ist die Abhängigkeit von China bedrohlich hoch und der Druck zum Handeln in Anbetracht des Klimawandels immer höher. Wie kann man als Privatperson die Energiewende fördern und gleichzeitig ein solides Investment tätigen?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir Pascal Lang eingeladen. Er ist im Vorstand der EGIS eG, einer Energiegenossenschaft aus Bayern. Seit 2013 haben er und sein Team zahlreiche Solarparks in Deutschland realisiert und zudem in ein regionales Fernwärmenetz investiert. Er erklärt uns, warum die Energiewende vor allem dezentral und mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort funktioniert. Wir sprechen über die Genossenschaft als Investment, über das China-Risiko bei der Solarenergie, über nachhaltige Wärmegewinnung und die Industriepolitik der Zukunft. Ein unterhaltsames und aufschlussreiches Gespräch, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet!

Themen und Zeitmarker

  • Intro und Übersicht zur Folge (0:15)
  • Begrüßung Pascal Lang (3:00)
  • Gründung EGIS eG (04:40)
  • Energiewende in Deutschland (10:55)
  • Energieträger bei der EGIS (14:05)
  • Rum der Woche (15:45)
  • Nachhaltige Wärme (18:35)
  • Energieprojekte bei der EGIS (20:45)
  • Energiegenossenschaft als Investment (25:10)
  • Risiken eines Investments (31:15)
  • Dividende (35:10)
  • Rückvergütung und Ökostrom (38:20)
  • Risiko Abhängigkeit von China (40:15)
  • Unabhängigkeit von Europa (46:35)
  • Wie kann ich investieren? (51:10)
  • Outro (53:30)

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Foto: Pascal Lang

Mar 04, 202354:35
154 Lieblingsaktien der Community im Check

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Wir haben euch gefragt, welche Aktien euch am meisten ans Herz gewachsen sind oder welche Unternehmen wir einmal genauer unter die Lupe nehmen sollen. In dieser Folge haben wir uns vier Aktien ausgesucht und sprechen ausführlich über die Vor- und Nachteile dieser Investments und über mögliche Chancen zum Einstieg.

Außerdem hat Star Analyst Mike Wilson von Morgan Stanley wieder einmal vor der Wiederaufnahme des Bärenmarktes gewarnt - dieses Mal mit einer Analogie zum Bergsteigen. Der russische Angriff auf die Ukraine jährt sich zum ersten Mal und der Krieg droht weiter zu eskalieren. Mit was ist zu rechnen? Zu guter Letzt: Der Zock der Woche.

Themen und Zeitmarker

  • Begrüßung und Intro (0:15)
  • Mike Wilson: “Aktienmarkt in der Todeszone” (3:36)
  • Whisky der Woche (13:00)
  • Krieg in der Ukraine und die Folgen (15:50)
  • Lieblingsaktien der Community (30:25)
  • Adesso A0Z23Q (30:45)
  • Atoss Software 510440 (43:42)
  • Stora Enso 871004 (56:00)
  • Pinduoduo A2JRK6 (68:06)
  • Zock der Woche (79:00)
  • Outro (88:48)

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Foto: Derick McKinney

Feb 25, 202301:31:50
153 VIX Index und Financial Conditions erklärt

153 VIX Index und Financial Conditions erklärt

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Nachdem die Aktienmärkte wochenlang nur nach oben gelaufen sind, wird die Luft nun langsam dünner. Daher ist der Volatilitätsindex VIX wieder in aller Munde. Aber was hat es damit überhaupt auf sich und warum wird dieser Index zumeist mit fallenden Kursen in Verbindung gebracht? Wir erklären den Index und die Korrelation zum Aktienmarkt.

Außerdem blicken wir auf einen zweiten Index, der aktuell zunehmend Aufmerksamkeit erfährt - den Financial Conditions Index. Entgegen der breiten Markterwartungen haben sich die Finanzierungsmöglichkeiten trotz Zinserhöhungen zuletzt wieder stark gelockert. Woran liegt das und welche Auswirkungen könnte das haben? Die in dieser Woche heißer als erwartet ausgefallene Inflationsrate und die starken Einzelhandelsumsätze stehen in direktem Zusammenhang mit den Financial Conditions.

Themen und Zeitmarker

  • Begrüßung und Intro (0:15)
  • Inflation höher als erwartet (2:45)
  • Optionsmarkt auf Rekordniveau (15:20)
  • Sind Anleihen immer noch attraktiv? (23:55)
  • Whisky der Woche (30:10)
  • VIX Volatilitätsindex (34:00)
  • Financial Conditions Index (45:50)
  • SAF Holland (55:15)
  • Zock der Woche (64:00)
  • Outro (72:44)

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Foto: Pop Mechanix

Feb 18, 202301:19:05
152 Déjà-vu: Zurück im Januar 2021

152 Déjà-vu: Zurück im Januar 2021

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Die Rallye am Aktienmarkt geht unvermindert weiter, befeuert durch weniger streng formulierte Äußerungen der US-Notenbank FED. Doch die Alarmsignale sind unverkennbar, dass die Party schon bald zu Ende sein könnte und im Anschluss der Kater umso größer wird. Die Exzesse am Optionsmarkt, der mit dem Handel von am selben Tag auslaufenden Kontrakten noch nie dagewesene Ausmaße erreicht, weist Parallelen zum Gamestop-Hype Anfang 2021 auf.

Dreistellige Kursgewinne innerhalb weniger Wochen bei Aktie von Unternehmen, die kurz vor der Insolvenz stehen, ein Fear & Greed Index im Extrembereich, der VIX unter 19, Insiderverkäufe auf Rekordniveau - die Liste ließe sich beliebig erweitern. Zeitgleich mehren sich die Anzeichen, dass die Inflation nicht so schnell wie erwartet zurückläuft. Kein Wunder, das Geld scheint bei vielen noch sehr locker zu sitzen. Wenn’s am schönsten ist, sollte man nach Hause gehen?

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Feb 11, 202339:24
151 Das Platzen der Dotcom Blase

151 Das Platzen der Dotcom Blase

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Zur Jahrtausendwende platzte die sogenannte “Dotcom-Blase” - gefolgt von einem der längsten Bärenmärkte der Geschichte. Erst drei Jahre später drehten die Kurse nachhaltig nach oben, die alten Allzeithochs wurden erst ein Jahrzehnt später wieder erreicht. Welche Lehren lassen sich aus dem damaligen Bärenmarkt ziehen und gibt es Parallelen zur aktuellen Situation an den Märkten?

In der Podcast-Folge erklären wir die Gründe für die Entstehung und das Platzen der damaligen Spekulationsblase. Danach sprechen wir über die unterschiedlichen Phasen des Bärenmarktes und diskutieren, welche Aspekte auch heute in ähnlicher Form zu beobachten sind. Mark Twain bringt es auf den Punkt: ‘‘History doesn’t repeat itself, but it often rhymes.’’

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Whisky der Woche (03:10)
  • Das Platzen der Dot.com Blase (06:35)
  • 1. Phase: Das Jahr 2000 (08:15)
  • 2. Phase: Rezession & 09/11 (25:35)
  • 3. Phase: Kapitulation 2002, Betrug & Insolvenzen (46:15)
  • Fazit & Fun Fact (56:17)
  • Zock der Woche (59:35)
  • Outro (65:20)

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Foto: Adrian Los/Eyeem/Getty Images

Feb 04, 202301:06:01
150 Neuer Bullenmarkt 2023?

150 Neuer Bullenmarkt 2023?

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Der Start ins Börsenjahr 2023 verläuft nach wie vor fantastisch. Die Euphorie ist zurück, die Stimmung entsprechend prächtig. Viele hoffen bereits auf einen neuen Bullenmarkt. Hat dieser bereits begonnen oder schlagen die Bären zeitnah zurück? Über diese Frage diskutieren wir in der aktuellen Folge und wägen Pro- und Contra-Argumente beider Seiten ab.

Außerdem beginnen wir mit einer neuen Kategorie im Podcast - dem “Zock der Woche”. Von nun an präsentieren wir euch jede Folge eine heiße Wette, die unserer Meinung nach aussichtsreich ist. Wichtig dabei zu betonen: Es ist keine Anlageberatung, die vorgestellten Ideen bergen hohe Risiken und müssen unbedingt entsprechend abgesichert sein! Abschließend blicken wir noch ins Musterdepot, um festzustellen, dass bisher nicht viel passiert ist.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Whisky der Woche (02:40)
  • Wochenrückblick (06:38)
  • Wirtschaft weiterhin stark (09:30)
  • Richtungsentscheidung nächste Woche (15:30)
  • Zinssenkungen schon 2023? (18:45)
  • Viele Risiken sind nicht (mehr) eingepreist (24:30)
  • Jeremy Grantham sieht Bärenmarkt nicht am Ende (28:30)
  • Jahrelang seitwärts auch gut möglich (35:40)
  • Zock der Woche (41:13)
  • Blick ins Musterdepot (50:42)
  • Outro (55:50)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

  • Haidilao (A2N5TQ)

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Foto: Geran de Klerk

Jan 28, 202358:02
149 Drei Länder-ETF für 2023 im Vergleich

149 Drei Länder-ETF für 2023 im Vergleich

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Was für ein fulminanter Jahresauftakt an den Börsen! Alle Krisen scheinen vergessen, die “Goldlöckchen” bestimmen das Geschehen. Was es damit auf sich hat und ob die Euphorie verfrüht ist - das diskutieren wir im Podcast. Wir sprechen über aktuelle Konjunkturdaten, die Gewinnaussichten der Unternehmen und den Rohstoff- und Devisenmarkt.

Viele Analysten gehen davon aus, dass der US-Aktienmarkt in 2023 im Vergleich zu Europa und anderen Weltregionen schlechter abschneiden wird. Wir gucken uns daher drei Länder an, die unserer Meinung nach Potential in diesem Jahr und darüber hinaus haben. Für jedes Land vergleichen wir zwei ETFs und nennen unseren persönlichen Favoriten.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Whisky der Woche (05:15)
  • Euphorie an der Börse: Goldilocks Szenario (11:16)
  • Konsumgüter unter Druck (15:20)
  • Rezession abgesagt? (17:47)
  • Europa und Emerging Markets besser als USA (21:10)
  • Morgan Stanley warnt vor Korrektur (23:50)
  • Rohstoffpreise steigen stark (35:23)
  • 2 Indien ETFs (41:35)
  • 2 Australien ETFs (52:30)
  • 2 Brasilien ETFs (66:50)
  • Outro (75:35)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

Indien

  1. Wahl: Franklin FTSE India Acc (A2PB5W)
  2. Wahl: iShares MSCI India Acc (A2AFCY)

Australien

  1. Wahl: iShares MSCI Australia Acc (A0YJ80)
  2. Wahl: Lyxor Australia S&P/ASX 200 Acc (LYX0FU)

Brasilien

  1. Wahl: Franklin FTSE Brazil Acc (A2PB5U)
  2. Wahl: iShares MSCI Brazil Acc (A0Q4R8)

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Jan 21, 202301:16:36
148: Raphael Fellmer: Lebensmittelrettung als Investment?

148: Raphael Fellmer: Lebensmittelrettung als Investment?

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Lebensmittelverschwendung ist ein riesiges Problem. Jedes Jahr werden Millionen von Tonnen genießbarer Lebensmittel entsorgt, während gleichzeitig über 800 Millionen Menschen an Hunger leiden. Auch ökonomisch und ökologisch ist es ein Desaster. Raphael Fellmer möchte dieses Problem unternehmerisch lösen und hat zu diesem Zweck den Online-Supermarkt “Sirplus” gegründet. Seit 2017 wurden über 3 Mio Tonnen Lebensmittel in Deutschland gerettet und 10 Mio Tonnen CO² eingespart.

Nun wird über ein Crowdinvesting neues Geld eingeworben. Wir sprechen mit Raphael natürlich über das Geschäftsmodell von Sirplus, die Mechanismen des Crowdinvesting und den großen Markt für Online-Lebensmittellieferungen. Aber wir wollen auch von Raphael wissen, warum er fünf Jahre ohne Geld gelebt hat, was für ihn eine gute Altersvorsorge ist und was sich politisch verändern muss, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Themen und Zeitmarker

  • Begrüßung und Intro (0:15)
  • Lebensweg Raphael kompakt (2:35)
  • Leben ohne Geld (5:30)
  • Geschäftsmodell Sirplus (12:55)
  • Crowdinvesting Sirplus (19:45)
  • Risiken des Investments in Sirplus (32:45)
  • Altersvorsorge von Raphael (39:00)
  • Was muss sich politisch ändern? (43:30)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

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Foto: Raphael Fellmer

Jan 14, 202348:35
147 Theresa Böttger: Ist nachhaltiges Investieren überhaupt möglich?

147 Theresa Böttger: Ist nachhaltiges Investieren überhaupt möglich?

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Unser erster Interview-Gast im neuen Jahr ist Theresa Böttger. Sie hat viele Jahre in der Finanzbranche gearbeitet, zuletzt bei DWS, der Fondstochter der Deutschen Bank. Wir sprechen mit ihr über die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Fonds, über die Kriterien bei der Zusammenstellung von ETFs und die Herausforderungen beim Thema Nachhaltigkeit.

Theresa erklärt uns, wie ein Fonds entsteht, warum sie den Fokus auf Gewinnmaximierung als oberste Maxime am Kapitalmarkt für problematisch hält und weshalb sie dem Börsenparkett schließlich zumindest beruflich den Rücken gekehrt hat. Nun orientiert sie sich in der Social Business Welt neu, denkt über andere Formen des Wirtschaftens sowie des Eigentums nach und hat viele gute Ideen für eine Altersvorsorge abseits von monetären Investments.

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

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Foto: Theresa Böttger

Jan 07, 202357:58
146 Jahresausblick 2023

146 Jahresausblick 2023

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Das Jahr 2023 kann eigentlich nur besser werden - in Bezug auf die Börse ebenso wie auf das Weltgeschehen. Wir diskutieren die aus unserer Sicht wichtigsten Makro-Themen 2023, die für die Aktienmärkte Relevanz haben dürften. Dabei sprechen wir über verschiedenen Szenarien für eine Rezession, über die Widersprüche in der Geld- und Fiskalpolitik sowie die Devisen- und Rohstoffmärkte.

Außerdem möchten wir mit euch insgesamt vier Investmentideen für 2023 teilen, die wir zu Jahresbeginn in unsere Depots packen möchten. Zu guter Letzt orakeln wir, welche “schwarzen Schwäne” im nächsten Jahr über das Börsenparkett paddeln können und setzen uns ein paar Abstauberlimits ins Orderbuch.

Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und munter - und uns hoffentlich gewogen!

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge & Whisky (00:15)
  • Einstieg Makro-Themen 2023 (05:50)
  • Zwei Szenarien für die Rezession (07:30)
  • Geld- und Fiskalpolitik (23:10)
  • Rohstoffe und Währungen (42:15)
  • Unsere Black Swans (49:45)
  • Strategische Ausrichtung in unseren Depots (53:55)
  • 4 Investment Ideen für 2023 (57:15)
  • Abstauberlimits 2023 (73:30)
  • Outro (78:00)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

  • Investment 1 Jonas: Pfizer (852009)
  • Investment 1 Lasse: Frank­­lin F­­TSE I­­ndia ­­ACC (A2PB5W)
  • Investment 2 Jonas: NASDAQ Biotechnologie ACC (A2DWAW)
  • Investment 2 Lasse: BYD (A0M4W9)

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Foto: Arthur Chauvineau

Dec 31, 202201:20:47
145 Jahresrückblick 2022

145 Jahresrückblick 2022

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Das Jahr 2022 war in vielerlei Hinsicht turbulent, nicht nur an der Börse. Und leider hat sich die Welt nicht unbedingt zum Besseren entwickelt. Dennoch war natürlich nicht alles schlecht. Wir sprechen über unsere persönlichen Hochs und Tiefs, erläutern unsere Learnings in Bezug auf unsere Investments und küren unsere jeweilige Lieblingsaktie.

Außerdem möchten wir natürlich mit maximaler Transparenz unsere eigenen Einschätzungen und Prognosen unter die Lupe nehmen. Was haben wir im Jahresausblick (Folge 99) für 2022 erwartet und was ist davon tatsächlich eingetreten? Am Ende nennen wir noch vier Folgen, die uns in besonderer Erinnerung geblieben sind.

Frohe, besinnliche und vor allem gesunde Weihnachten euch allen!

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Bank of Japan leitet Kehrtwende ein (03:14)
  • Exporte in Taiwan brechen ein (12:00)
  • Richtet Elon Musk Tesla zugrunde? (15:21)
  • Covid-Zahlen in China explodieren (20:47)
  • Intro Jahresrückblick 2022, Aktiencheck (28:00)
  • Learnings aus 2022 (36:40)
  • Unsere Lieblingsaktien 2022 (42:15)
  • Prognosen 2022 - was hat gestimmt? (45:50)
  • Podcast-Folgen 2022, an die wir uns erinnern (56:30)
  • Outro (80:30)

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Foto: Getty Images

Dec 24, 202201:24:09
144 ETF-Sparplan für meine Kinder einrichten

144 ETF-Sparplan für meine Kinder einrichten

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Ein Investment in Aktien und ETFs macht vor allem langfristig Sinn. Und daher kann es sich lohnen, für die eigenen Kinder oder Enkel möglichst frühzeitig einen Sparplan zu etablieren. Welche Varianten sind möglich, was sollte steuerlich beachtet werden und nach welchen Kriterien stellt man am besten die ETF-Auswahl zusammen? Darüber sprechen wir in dieser Folge.

Zu Beginn werfen wir einen Blick auf die letzte turbulente Börsenwoche des Jahres. Nicht nur die US-Verbraucherpreise haben die Märkte durcheinander gewirbelt, sondern auch gleich zwei Zinsentscheidungen - am Mittwoch in den USA und am Donnerstag in Europa. Ist die Inflation wirklich besiegt und beginnt nun die lang befürchtete nächste Welle abwärts?

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Woche: CPI, FED, EZB (03:10)
  • ETF Sparplan für Kinder - 3 Varianten (24:45)
  • ETF 1: iShares S&P 500 Health Care Sector Acc (36:36)
  • ETF 2: UBS MSCI World Socially Responsible Dis (38:42)
  • ETF 3: VanEck Global Real Estate (42:39)
  • ETF 4: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield Acc (45:45)
  • ETF 5: Xtrackers MSCI World Information Technology (52:19)
  • ETF 6: iShares Nasdaq US Biotechnology ETF Acc (55:21)
  • Outro (60:15)

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Foto: Precious Plastic Melbourne

Dec 17, 202201:03:48
143 Vegane Ernährung vs. Fastfood - Sattmacher für's Depot?

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Vegane Ernährung ist ein Megatrend, der Markt wächst seit Jahren stark. Und dennoch sind viele prominente Unternehmen, die vegane Produkte entwickeln und vertreiben, wirtschaftlich stark unter Druck. Wie kann das sein und sind die günstigen Kurse womöglich eine Chance zum Einstieg?

Weitaus besser an der Börse performen aktuell die klassischen Fastfood- und Konsumgüterunternehmen. Wir schauen uns zwei bekannte Einzeltitel an und werfen zudem einen Blick auf zwei ETFs, die in die Branche für Basiskonsumgüter investieren. Zu Beginn der Folge blicken wir auf das aktuelle Marktgeschehen und läuten offiziell die dritte Phase des Bärenmarktes ein.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Ende der Bärenmarktrallye? Bonds, Silber, Öl, Immobilien (02:00)
  • Überblick Markt für vegane Produkte (26:40)
  • Aktie 1: Veganz (31:10)
  • Aktie 2: Oatly (35:45)
  • Aktie 3: Beyond Meat (45:50)
  • Aktie 4: Chipotle Mexican Grill (51:06)
  • Aktie 5: McDonald’s (57:00)
  • ETF 1: Xtrackers MSCI World Consumer Staples (62:19)
  • ETF 2: iShares S&P 500 Consumer Staples Sector (67:00)
  • Outro (71:53)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

  • Veganz (A3E5ED)
  • Oatly (A3CQRG)
  • Beyond Meat (A2N7XQ)
  • Chipotle Mexican Grill (A0ESP5)
  • McDonald’s (856958)
  • Xtrackers MSCI World Consumer Staples (A113FG)
  • iShares S&P 500 Consumer Staples Sector (A142NW)

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Foto: Anh Nguyen

Dec 10, 202201:13:33
142 Investieren im Gesundheitssektor

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Die Gesundheitsbranche hat selbst in diesem Jahr vor dem Hintergrund eines schwachen Gesamtmarktes überdurchschnittlich stark abschneiden können. Neben dem soliden Fundament vieler Pharma- und Medizintechnikunternehmen sind auch attraktive Wachstumsraten ein Grund für die konstant starke Entwicklung vieler Aktien in diesem Segment.

Wir wollen uns daher zwei populäre ETFs anschauen, die ein Investment in der Gesundheitsbranche ermöglichen. Zudem stellen wir vier Einzelwerte vor, die in unterschiedlichen Geschäftsbereichen aktiv sind und allesamt aus unserer Sicht über ein interessantes Geschäftsmodell verfügen. Bleibt gesund und munter, besonders in der Vorweihnachtszeit!

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Bärenmarkt Rallye läuft und läuft und läuft (02:26)
  • ETF 1: Xtrackers MSCI World Health Care (10:30)
  • ETF 2: iShares S&P 500 Health Care Sector (17:48)
  • Aktie 1: Siemens Healthineers (26:04)
  • Aktie 2: Novo Nordisk (30:28)
  • Aktie 3: ABBVIE (38:32)
  • Aktie 4: Eckert & Ziegler (42:18)
  • Outro (48:24)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

  • Xtrackers MSCI World Health Care Acc (WKN: A113FD)
  • iShares S&P 500 Health Care Sector ETF Acc (A142NZ)
  • Siemens Healthineers (SHL100)
  • Novo Nordisk (A1XA8R)
  • Beitrag von Markus Koch zu Novo Nordisk: https://www.youtube.com/watch?v=-iCw5259YQk
  • ABBVIE (A1J84E)
  • Eckert & Ziegler (WKN: 565970)

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Foto: National Cancer Institute

Dec 03, 202250:35
141 Kalter Winter, Aufstand bei Apple, schizophrener Markt

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Zurück aus der Quarantäne, aber gesundheitlich nach wie vor angeschlagen. Währenddessen kennt die Euphorie an den Börsen keine Grenzen. Doch im Hintergrund brauen sich schlechte Nachrichten zusammen. Der Winter in Europa und Nordamerika könnte außergewöhnlich kalt werden, der Gaspreis beginnt bereits deutlich zu steigen.

In China steigen die Covid-Zahlen auf Rekordniveaus und die Behörden scheinen wieder landesweite Restriktionen vorzubereiten. Gegen diese Restriktionen setzen sich die Arbeiter bei Foxconn zur Wehr, die Proteste beim Apple-Zulieferer werden blutig niedergeschlagen. Die Lieferung der neuesten iPhones gerät dennoch ins Stocken. Und obwohl alle eine Rezession für 2023 erwarten, scheint der Markt aggressiv darauf zu spekulieren, dass es gar keine Rezession gibt. Kann das gut gehen?

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Foto: Bob Canning

Nov 26, 202246:57
140 Heute wegen Krankheit leider kein Podcast

140 Heute wegen Krankheit leider kein Podcast

Aber dafür zumindest ein Lied zur Aufheiterung - für alle am Bierstand in Katar und natürlich auch für alle Daheimgebliebenen. Unsere Zuhörerinnen mögen uns diesen Chauvi-Song hoffentlich verzeihen. 

Bleibt gesund, schönes Wochenende!

Copyright: Paul Kuhn

Nov 19, 202202:41
139 Boom bei Aktien, Crash bei Krypto

139 Boom bei Aktien, Crash bei Krypto

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Diese Woche war zweigeteilt an den Märkten. Während die Kryptos durch die unerwartete Pleite der drittgrößten Krypto Börse der Welt - FTX - in die Knie gingen, wurden die Aktien- und Rohstoffmärkte durch die niedriger als erwartet ausfallende Inflation durch die Decke katapultiert. Auch der Dollar läuft stark zurück, ebenso die lange Zeit gestiegenen Anleiherenditen.

Der Boden für die Jahresendrallye scheint also bereitet zu sein. Aber wie lange kann die Euphorie anhalten und ist der Bogen nicht langsam etwas überspannt? In den USA wurde außerdem gewählt, mit einem versöhnlichen Ausgang für die Demokraten. Zum Schluss blicken wir auf unsere jüngsten Zukäufe im Musterdepot und die Zahlen von Disney.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Crash am Kryptomarkt - Pleite von FTX (02:30)
  • US Midterm Wahlen (16:00)
  • China öffnet, Rohstoffe boomen? (24:24)
  • Schwache Zahlen von Disney (27:50)
  • Inflation schwächer als erwartet, Rallye bei Aktien (31:45)
  • Blick ins Musterdepot: Jungheinrich, Kion, Oersted, Bonds-ETFs (49:11)
  • Outro (64:50)

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Foto: BTC Echo

Nov 12, 202201:08:27
138 Fällt die Jahresendrallye aus?

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Der Zinsentscheid der US-Notenbank FED wurde seit Wochen erwartet und es kam dann auch ordentlich Schwung rein auf der Abwärtsseite. Nach der steilen Rallye im Oktober stellt sich nun für viele die Frage - kommt da noch mehr oder ist die Erholung bereits beendet? Wir wägen für euch Für und Wider ab.

Der Fokus auf die Notenbanken verstellt die Sicht auf viele weitere wichtige Ereignisse. Natürlich spielt auch China dabei eine Rolle. Gerüchte um ein Ende der Null-Covid-Politik mischten sich mit neuen Lockdowns, dieses Mal ausgerechnet am größten iPhone-Werk in China. Apple und auch Tesla, beide abhängig von Produktion und Absatz in China, gingen daraufhin auf Talfahrt.

Themen in dieser Folge

  • Ende von Zero Covid in China?
  • Bank of Japan interveniert mit Rekordsumme
  • US-Arbeitsmarkt (JOLTS und NFP) weiterhin robust
  • Lockdown im größten iPhone-Werk in China
  • FED-Zinsentscheid
  • Jahresendrallye - ja oder nein?

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

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Nov 05, 202245:00
137 Peter Schier (2): Zeitenwende in China - Alleinherrscher Xi Jinping

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Nachdem wir im ersten Teil des Interviews mit dem Sinologen Peter Schier in Folge 133 auf die moderne Geschichte Chinas in den letzten 40 Jahren eingegangen sind, möchten wir nun in einem zweiten Teil die aktuellen Geschehnisse auf dem 20. Parteitag der KP diskutieren. Denn die Tragweite dieser Entwicklung darf keinesfalls unterschätzt werden. Die wirtschaftliche Öffnung Chinas, die auch den Wohlstand des Westens und die Globalisierung in den letzten 40 Jahren maßgeblich gefördert hat, kommt nun an ihr Ende.

Welche Konsequenzen sind für die deutsche Wirtschaft zu erwarten? Warum vollzieht Xi Jinping eine derartig drastische Kehrtwende? Und wie können Deutschland und der Westen insgesamt auf diesen Wandel reagieren? Auch über den Verkauf von Anteilen an einem Hamburger Hafen Terminal an die Staatsreederei Cosco, die jüngsten US-Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie und die Causa Taiwan haben wir mit Peter gesprochen.

PS: Das Knarren von Peters Stuhl bitten wir zu entschuldigen!

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Foto: Ensegundos

Oct 29, 202246:49
136 Crash bei Anleihen, China/Taiwan, Verbio, Orsted

136 Crash bei Anleihen, China/Taiwan, Verbio, Orsted

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Der Anleihemarkt erlebt derzeit den größten Crash seit Jahrzehnten, in Großbritannien ist die Lage sogar so prekär wie seit Beginn der Aufzeichnungen vor 270 Jahren nicht. Der Anleihemarkt ist für die Wirtschaft sehr viel wichtiger als der Aktienmarkt, daher verwundert es, dass in den meisten Medien kaum darüber berichtet wird. Wir versuchen die Situation etwas einzuordnen und einen groben Überblick zu geben.

Ähnlich bedrohlich entwickelt sich die Situation in China in Bezug auf einen möglichen Krieg gegen Taiwan. Die USA sprechen nun erstmals öffentlich darüber, dass ein chinesischer Angriff konkrete Formen annimmt und bereits 2023 erfolgen könnte - viel früher als bislang für möglich gehalten. Die Drohungen von Präsident Xi Jinping auf dem Parteikongress der KP und die jüngsten US-Sanktionen gegen die Halbleiterbranche in China erhöhen das Risiko einer Eskalation.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Recap zum Tomorrow Fonds (03:08)
  • GLS Aktienfonds (06:56)
  • China Risiko und Taiwan (10:34)
  • US-Dollar stark, Anleihemarkt im Crash-Modus (29:41)
  • Verbio (52:00)
  • Orsted (59:02)
  • Outro (64:50)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

  • Tomorrow Better Future Stocks (WKN: A2QK5D)
  • GLS Aktienfonds (WKN: A1W2CK)
  • Reportage zur Halbleiterbranche in Taiwan: https://youtu.be/wzqvmdm-5xc
  • Super Aktienanalysen, auch zu Tesla/Netflix Zahlen - haben wir in dieser Folge nicht mehr geschafft: https://twitter.com/FinanceSmitty
  • Verbio (A0JL9W)
  • Orsted (A0NBLH)

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Aktien und ETFs: Scalable Capital und Trade Republic

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Foto: Reuters

Oct 22, 202201:06:57
135 Nachhaltiger Aktienfonds der Tomorrow Bank im Check

135 Nachhaltiger Aktienfonds der Tomorrow Bank im Check

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Die Nachfrage nach nachhaltigen Investments wird immer größer, aber das Angebot an entsprechenden Finanzprodukten ist immer noch überschaubar. Auch die Standards ESG und SRI lassen zu wünschen übrig und sind sehr vage gefasst. Die Neobank Tomorrow aus Hamburg bietet einen nachhaltigen Aktienfonds an. Wir schauen uns in dieser Folge die Zusammensetzung, die Kriterien und die Kennzahlen genauer an.

Im ersten Teil ordnen wir für euch das Marktgeschehen in der zurückliegenden Woche ein. Die Volatilität ist nach wie vor sehr hoch, besonders am Donnerstag nach den Verbraucherpreisen aus den USA. Aber auch aus Großbritannien und China kommen unerfreuliche Nachrichten, die man in den nächsten Wochen im Blick behalten sollte.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • CPI wieder heißer als erwartet (02:40)
  • Szenarien für die Märkte in den kommenden Wochen (09:43)
  • US-Sanktionen gegen China (28:13)
  • Aktienfonds von Tomorrow im Check (32:35)
  • Zusammensetzung Tomorrow Fonds (50:30)
  • Outro (65:40)

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Aktien und ETFs: Scalable Capital und Trade Republic

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Foto: Tomorrow

Oct 15, 202201:08:08
134 Turbulenzen am Devisenmarkt

134 Turbulenzen am Devisenmarkt

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Der Devisenmarkt macht mit Blick auf das Handelsvolumen den größten Teil der weltweiten Finanzmärkte aus. Aber die meisten Privatleute kümmern sich allenfalls im Urlaub um die Wechselkurse. Wir erklären in dieser Folge die Grundmechanismen im Devisenhandel, schauen in die “Werkzeugkiste” der Notenbanken und sprechen über die Verflechtungen mit den Aktien- und Anleihemärkten. Durch die aktuell starke Aufwertung des US-Dollar geraten viele andere Währungen stark unter Druck, was die Stabilität der Devisenmärkte in Gefahr bringen kann.

Zu Beginn schauen wir wie immer auf das aktuelle Marktgeschehen und die zarten Versuche einer erneuten Bärenmarktrallye. Außerdem hat Elon Musk nun doch Twitter gekauft und die OPEC fördert weniger Öl - wir ordnen beides für euch ein.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge, Whisky, Recap China (00:15)
  • Neue Bärenmarktrallye? (11:07)
  • Elon Musk kauft Twitter (18:12)
  • OPEC kürzt Förderquote (22:03)
  • Basiswissen Devisenmarkt (27:10)
  • Was ist ein “Carry Trade”? (37:48)
  • Intervention der Bank of Japan (43:10)
  • Intervention der Bank of England (53:50)
  • Outro (62:00)

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Aktien und ETFs: Scalable Capital und Trade Republic

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Foto: John McArthur

Oct 08, 202201:04:21
133 Peter Schier (1): Das moderne China - von Mao bis Xi Jinping

133 Peter Schier (1): Das moderne China - von Mao bis Xi Jinping

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In der heutigen Folge geht es mal nicht um die Börse oder zumindest nur indirekt. Wir sprechen mit Peter Schier, Sinologe im Ruhestand, über das moderne China. Peter hat in den 1970er Jahren in Peking studiert, spricht fließend Chinesisch und hat das Land der Mitte unzählige Male bereist und im Rahmen seiner Forschungstätigkeit intensiv studiert. Wir sprechen mit ihm über seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, über die wichtigsten Ereignisse in den letzten 50 Jahren und die atemberaubende wirtschaftliche Entwicklung Chinas.

Außerdem diskutieren wir über die Expansionsstrategie und das Selbstverständnis Chinas, über die Konflikte mit Taiwan und anderen Anrainern sowie die Rolle von Xi Jinping. Droht ein neuer kalter Krieg, ist die Allianz zwischen Russland und China wirklich so stark wie sie scheint und welche Stärken kann der Westen gegenüber China in die Waagschale werfen?

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Aktien und ETFs: Scalable Capital und Trade Republic

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Foto: Peter Schier

Oct 01, 202201:18:55
132 Vorbereitung für die Schnäppchenjagd - Wo lohnen sich die Abstauberlimits?

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Die Kurse purzeln immer weiter und langsam könnte es sich lohnen, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Oder nicht? Auch wenn die aktuellen Niveaus attraktiv erscheinen, so heißt das nicht, dass nun der Boden kommen muss. Einige Parameter sprechen dafür, dass die Kursschwäche durchaus noch bis in den Oktober hinein anhalten kann, bevor die nächste Bärenmarktrallye startet. Aber die Vorbereitungen sollte man jetzt bereits treffen. Außerdem sprechen wir über die Proteste im Iran, die Teilmobilmachung in Russland und den Zinsentscheid der FED.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge und Ankündigungen (00:15)
  • Proteste im Iran (04:30)
  • Teilmobilmachung in Russland (16:30)
  • FED Zinsentscheid (25:00)
  • Unsere Watchlist mit Schnäppchen-Kandidaten (32:30)
  • Outro (83:10)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

  • Natalie Amiri, News zum Iran: https://twitter.com/NatalieAmiri
  • Institute for the Study of War (ISW): https://twitter.com/TheStudyofWar
  • Phillips OBrien, Britischer Militär Analyst - sehr zu empfehlen für das Lagebild in der Ukraine: https://twitter.com/PhillipsPOBrien
  • Aurubis (676650)
  • Freeport-McMoRan (896476)
  • Stem Inc. (A3CN1T)
  • iShares Digital Security ETF (A2JMGE)
  • Steico (A0LR93)
  • Mips (A2DNT6)
  • IBU-tec (A0XYHT)
  • Bank of America (858388)
  • Stammtisch: Am Mittwoch, 28.09.2022 im Grenzeck, Neue Hochstraße 10, 13347 Berlin

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Foto: Tamanna Rumee

Sep 24, 202201:13:11
131 Drei Szenarien für den Bärenmarkt

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Ein Bärenmarkt kann sehr lang und zäh sein. Immer wenn ein bisschen Hoffnung aufkeimt, geht es kurze Zeit später wieder bergab. Wir sprechen in dieser Folge über drei mögliche Szenarien für den weiteren Verlauf an der Börse in den kommenden Monaten und Jahren. Welche Rolle spielen die Notenbanken? Auf welche Signale sollte man achten? Welche fundamentalen Nachrichten könnten die Märkte bewegen? Ohne Gewähr, aber für einen besseren Überblick.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge und Ankündigungen (00:15)
  • Marktlage: Inflation, Geldpolitik, Russland/Ukraine, China (03:45)
  • Bärenmarkt Szenario 1: Tief in 2023 (29:00)
  • Bärenmarkt Szenario 2: Tief in 2022 (47:20)
  • Bärenmarkt Szenario 3: Stagnation in den nächsten Jahren (57:50)
  • Community Fragen (70:20)
  • Outro (83:10)

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Foto: Mark Basarab

Sep 17, 202201:24:18
130 Wie investiere ich in Anleihen?

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Was ist überhaupt eine Anleihe und lohnt sich ein Investment in dieser Anlageklasse? In dieser Folge möchten wir euch festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) erklären. Wir sprechen über die möglichen Erträge, über das Verhältnis zwischen Aktien- und Anleihemarkt, über das Zusammenspiel von Primär- und Sekundärmarkt und das Verhältnis zwischen der Rendite und dem Wert einer Anleihe. Außerdem gehen wir auf die “inverse Zinskurve” ein, die nicht nur für den Anleihemarkt, sondern auch für den Aktienmarkt sehr relevant ist. Zu guter Letzt geben wir euch noch ein Bond-ETF mit auf den Weg, dass wir uns nun ins Depot legen werden.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge (00:15)
  • Basiswissen Anleihen (02:30)
  • Erträge einer Anleihe (07:30)
  • Anleihe- vs. Aktienmarkt (11:55)
  • Handel von Anleihen (19:50)
  • Zinsen vs. Wert einer Anleihe (23:12)
  • Inverse Zinskurve (27:20)
  • TLT ETF 20yr US-Bonds (31:48)
  • Outro (35:45)

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Foto: Moneyqanda

Sep 10, 202240:03
129 Fahrradaktien, Depotleichen, Handeln im Bärenmarkt

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Zurück aus der Sommerpause, frisch und motiviert machen wir uns wieder ans Werk. Wir sprechen über unsere Lieblingsaktien und natürlich auch über einige “Leichen im Depot”, die wir besser nicht gekauft hätten. Außerdem ordnen wir die aktuelle Marktlage ein, diskutieren über die Zinspolitik und über die Frage, wie man sich am besten in einem Bärenmarkt verhalten sollte.

Themen in dieser Folge

  • Intro: Überblick zur Folge und Ankündigungen (00:15)
  • Fahrrad Aktien (11:27)
  • Leichen im Depot (17:45)
  • Marktlage (26:45)
  • Wie handeln im Bärenmarkt? (40:05)
  • Zinspolitik (56:12)
  • Deutz (64:46)
  • SAF-Holland (69:40)
  • Rallye bei Cleantech-Aktien (73:35)
  • Outro (78:54)

Quellen, Links und Infos zu dieser Folge

  • Fahrrad Aktien: Mips (A2DNT6), Shimano (865682)
  • Deutz (630500)
  • SAF-Holland (SAFH00)
  • Stem Inc. (A3CN1T)
  • Depot-Leichen: Atai Life Science (A3CSB4), Mynaric (A31C30), Sono Group (A3C7QW)
  • Lieblingsaktie: Verbio (A0JL9W)
  • TLT 20y US Treasury Bond (WKN: A2JKTZ)

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Foto: Carter Moorse

Sep 03, 202201:22:11