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Estate-Planning Experten-Blick

Estate-Planning Experten-Blick

By Signature Wealth®
Was ist Estate Planning? Wie kann man diesen Beratungsansatz für sich nutzen? Warum ist dieser Ansatz noch nicht etabliert? In jeder Folge erhalten Sie praktische Hinweise zur Umsetzung der eigenen Vermögens- und Unternehmensstrukturierung.
Damit Sie sich wirklich sicher fühlen, wenn es darum geht, das Geschaffene für die Zukunft nachhaltig auszubauen, zu schützen oder sinnvoll strukturiert zu übergeben.
Antworten rund um das Thema Vermögen und dem Generationenmanagement liefert der Experten Blick!
© SIGNATURE WEALTH, 2022
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Kapitalmarktgespräch 2
Folge 11 · Dr. Alexander Milicevic MBA im Gespräch mit einem Vermögensverwalter und Portfolio Manager zu den aktuellen Themen.
21:14
April 29, 2022
Fallbeispiel & Lösung · Asset Protection wird für den Privatkunden, wie Unternehmer, immer wichtiger.
Asset Protection ist der Vermögensschutz, den erfolgreiche Unternehmer oder auch vermögende Privatkunden immer wieder suchen. Der Schutz des Vermögens vor systemischen und unternehmerischen Risiken schützt die Mitglieder der Familie und sichert diesen ein Einkommen und deren Grundbedürfnisse. Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
04:32
April 14, 2022
Fallbeispiel & Lösung · Vermögensübergabe mit dem Erhalt des Einfluss darauf
Die abgebende Vermögensgeneration übergibt gerne Vermögen mit der warmen Hand und möchte den Schenkungsprozess zu Lebzeiten einleiten. Gleichzeitig wünschen sie sich noch den Einfluss auf das übergebende Vermögen.  Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
05:40
April 14, 2022
Fallbeispiel & Lösung · Die Problemstellung kinderloser Paare mit dem Vermögensumgang bei deren Ableben
Der Anteil kinderloser Paare in Deutschland liegt bei 21% ... mit steigender Tendenz. Die Problemstellung dieser Paare ist vielfach, wohin nach deren Tod das geschaffene Vermögen fließen soll? Die Angst vor lebzeitig unerwartet auftretendem Liquiditätsbedarf lässt Entscheidungen hierzu oft aufschieben. Die lebzeitige Steuerung des Vermögens bedeutet den eigenen Willen und Anspruch gerecht zu werden. Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
05:04
April 14, 2022
Fallbeispiel & Lösung · Was der verantwortungsbewusste Vermögensumgang junger Erben mit dem Vermögenszufluss-Zeitpunkt beim Vermögensübergang zu tun hat?
Der Vermögenszufluss gegenüber jungen Erben birgt das Risiko, dass diese die Reife gegenüber einem verantwortungsbewussten Vermögensumgang noch nicht besitzen. Die Planung des Vermögenszufluss-Zeitpunktes, über den Tod der abgebenden Generation hinaus, kann hier hilfreich sein. Die Steuerung des Vermögenszuflusses bedeutet Vermögensschutz. Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
04:24
April 14, 2022
Fallbeispiel & Lösung · Steuerliche Optimierung des Vermögensübergangs über die klassischen Freibeträge hinaus
Die Vererbung von Vermögen stellt einen - hinsichtlich der Erbschaftsteuerbelastung - oft vor Herausforderungen. Intelligente Strategien ermöglichen die lebzeitige Vermögensübergabe, weit über die gesetzlichen Freibetragshöhen hinaus. Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
07:10
April 14, 2022
Fallbeispiel & Lösung · Unbedachte Probleme beim Vermögensübergang mit ausreichenden Freibeträgen
Beim Übergang von Vermögen, bei dem - durch den ausreichenden Freibetrag - keine Erbschaftsteuerlast anfällt, wird oftmals die Ertragsteuerkomponente - durch den Gläubigerwechsel von Todes wegen auf den Erben - außer Acht gelassen, was zu negativen Überraschungen führen kann. Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
05:43
April 14, 2022
Fallbeispiel & Lösung · Die steuerliche Optimierung der Entnahmephase
Die Ertragsteueroptimierung der Investitionsphase, einhergehend mit der steuerlichen Optimierung der Entnahmephase, sorgt durch die Ertragsanteilbesteuerung für den Kapitalerhalt, bzw. einer höheren Verrentung aus dem Kapital. Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
03:29
April 14, 2022
Fallbeispiel & Lösung · Die steuerliche Optimierung der Investitionsphase
Die Gewinne aus Vermögenswerten sind während der Investitionsphase der Ertragsteuerbelastung ausgesetzt. Wäre es nicht sinnvoll, diese bestenfalls über die gesamte Investitionsdauer zu vermeiden? Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
04:29
April 14, 2022
Fallbeispiel & Lösung · Die Auswirkungen einer ungleichen Vermögensverteilung bei Ehepaaren
Die Vermögensstrukturierung ist bei vielen Ehepaaren oftmals unwissentlich ungleich zwischen den Ehepartnern verteilt, so dass hieraus unerwartet, bei Ableben der vermögensstärkeren Person, sehr schnell vermeidbarer Erbschaftsteuerlasten anfallen. Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
07:06
April 14, 2022
Perspektivwechsel für den Consultant und Finanzdienstleister
Folge 10 · Herausforderungen im Berater-Markt. Perspektivwechsel im B2B-Segment für das, was wirklich wertvoll ist. Stolpersteine auf dem Weg zum Ziel durch eine mangelnde strategische Ausrichtung, der Fokussierung auf die falsche Kundengruppe und durch das Fehlen eines Expertenstatus.
26:28
January 26, 2022
Live-Stream Mitschnitt · 08.12.2021
Mitschnitt des Live-Stream vom 08.12.2021. Herausforderungen für Mandanten und Berater durch Themen wie: - fehlende Alternativen und Lösungen für die Generation der Best Ager - drohende Provisionsverbote im B2B-Segment - Vorteile der Nutzung einer starken Marke in diesem Segment
37:11
December 08, 2021
Perspektivwechsel & Handlungsempfehlungen
Folge 9 · Einladung zum Perspektivwechsel gegenüber der Vermögensstrukturierung. Handlungsempfehlungen aus Sicht eines Estate Planners.
14:04
November 10, 2021
Kapitalmarktgespräch 1
Folge 8 · Dr. Alexander Milicevic MBA im Gespräch mit einem Vermögensverwalter und Portfolio Manager zu den aktuellen Themen.
19:06
November 02, 2021
Vermögensübergabe unter Einbezug von Nießbrauchstrategien
Folge 7 · Vermögensübergabe unter Einbezug von Nießbrauchstrategien
03:34
May 03, 2021
Vermögensschutz · Gesetzliche Entschädigungseinrichtungen
Folge 6 · Vermögensschutz & gesetzliche Entschädigungseinrichtungen
10:18
April 22, 2021
Faszination Stiftung
Folge 5 · Faszination Stiftung
09:04
March 08, 2021
Der Estate Planning Prozess.
Folge 4 · Der Estate Planning Prozess.
07:59
March 02, 2021
Was beeinflusst Ihr Vermögen und Ihre Vermögensentwicklung?
Folge 3 - Was beeinflusst Ihr Vermögen und Ihre Vermögensentwicklung?
03:38
February 23, 2021
Das Matroschka Prinzip.
Folge 2 - Das Matroschka Prinzip.
04:05
February 12, 2021
Was ist Estate Planning.
Folge 1 · Was ist Estate Planning?
04:13
February 09, 2021