znüni - der Börsentalk: Erst reden, dann handeln!

Neue Allzeithochs bei DAX, S&P 500, Nasdaq-100 und Co. Doch wie lange kann das so weitergehen? Derzeit sprechen einige Faktoren für eine Fortsetzung der Rally. Doch man darf die Risiken nicht aus den Augen verlieren. Wer oder was könnte die aktuelle Party stören? Die US-Notenbank oder vielleicht Nvidia, die am Mittwoch nach Börsenschluss Quartalszahlen vorlegen? Serge und Roman haben das für euch in einer neuen Folge des Börsentalks unter die Lupe genommen.

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⚠️ Wichtig: Dies alles stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Jeder Zuhörer muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

In der heutigen Episode sprechen wir auch über die Entwicklung der Meme Stocks. Nach fast drei Jahren Pause sind sie wieder da. Alles nur Schall und Rauch, analog zum Zitat im Titel aus «Wolf of Wall Street», oder ist doch etwas dran? Wir stehen jedenfalls an der Seitenlinie und schauen dem Treiben gespannt zu. Bill Gross hingegen tritt als grosser Verkäufer von Optionen auf Gamestop und AMC auf.

Fast unbemerkt bewegen sich viele Indizes auf Allzeithochs. Die Zinsentscheide folgen frühestens im Juni, die Makrozahlen sind zwar eher rückläufig, aber das scheint die Marktteilnehmer nicht vom Kaufen abzuhalten. Einer der Indizes hat es uns besonders angetan und hier werden wir kurzfristig mit Hebel zuschlagen. Viel Spass und ein paar Denkanstösse!

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Eine etwas ruhigere Woche am Gesamtmarkt haben wir genutzt, um einige Positionen in unserem Portfolio zu besprechen und anzupassen. Dadurch wird neue Liquidität frei, die wir gerne wieder investieren möchten. Die Berichtssaison bietet dafür genügend Raum. Denn es ergeben sich immer wieder neue Chancen - vor allem bei Einzeltiteln wie Meta, Palantir, Apple und Co. Vor allem Apple hat für grössere Diskussionen gesorgt. Warum das so ist? Das erfahrt ihr in einer neuen Folge des Börsentalks.

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Der Preisauftrieb in den USA hat sich zu Beginn des neuen Jahres weiter abgeschwächt, allerdings nicht so deutlich wie erwartet. Zinssenkungen könnten daher noch auf sich warten lassen, was den breiten Aktienmärkten nach einer historischen Gewinnserie vorerst einen Dämpfer verpasste. Geht es nun weiter abwärts? Müssen sich Anleger Sorgen machen? Darüber sprechen Serge und Roman in der neuen Ausgabe des Börsentalks und ob es Sinn macht, sich eine Absicherung ins Depot zu legen.

👉 Alle Details im Podcast und auf www.znüni.rocks

⚠️ Wichtig: Dies alles stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Jeder Zuhörer muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die globalen Indizes haben neue Allzeithochs erreicht. Vor allem die Technologieaktien steigen und steigen. Wer geglaubt hat, der Aufwärtstrend der Tech-Aktien sei zu Ende, wird derzeit eines Besseren belehrt. Große Sprünge machen vor allem Halbleiteraktien. Auf diese konzentrieren wir uns in dieser Folge und stocken in diesem Sektor auf. Hinzu kommt noch Tesla mit Zahlen und startet als erstes Unternehmen der Magnificent 7 in die Berichtssaison. Über all das sprechen wir in dieser Ausgabe unseres Börsentalks.

👉 Alle Details auch auf www.znüni.rocks. ⚠️ Wichtig: Dies alles stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Jeder Zuhörer muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Ein spannendes Jahr geht zu Ende. Die Performance des Gesamtmarktes kann sich mehr als sehen lassen. Wir sprechen darüber, was uns positiv und negativ überrascht hat. Was wir aus unserem privaten Portfolio herausnehmen und wo wir vielleicht Chancen sehen. Und lassen das Jahr noch einmal vor unserem geistigen Auge Revue passieren. Denn es ist wichtig, aus Fehlern zu lernen und Bilanz zu ziehen, um dann mit einer fokussierten Strategie ins neue Jahr zu starten.

Alles Wissenswerte unter https://www.payoff.ch/znueni/

Wir bedanken uns für ein weiteres gemeinsames Börsenjahr, viele spannende Diskussionen, den Austausch auch ausserhalb des Podcasts und freuen uns auf viele weitere Folgen mit euch. Feiert schön und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Lasst es krachen.

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7 Wochen in Folge steigt der amerikanische Aktienmarkt, die Jahresendrally hat noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Ob Industrie, Banken oder Biotech - alles steigt. Damit ist auch das Allzeithoch des S&P 500 in greifbare Nähe gerückt. Doch wie lange wird dieses Momentum anhalten? Und wie steht es überhaupt um die US-Wirtschaft? Das diskutieren wir in dieser Folge unseres Börsentalks, ohne zu sehr auf die Spassbremse zu treten. Natürlich feiern auch wir die Kursexplosion der vergangenen Woche.

In diesem Sinne wünschen wir Euch schon jetzt besinnliche Feiertage im Kreise Eurer Familien. Fröhliche Weihnachten und bis zum 27.12. Denn es gibt keine Woche im Jahr ohne ZNÜNI.

👉 Produktidee der Woche: Gerade auf dem Sekundärmarkt gibt es spannende Perlen. Man muss nur danach tauchen. Die drei Klassiker des Schweizer Marktes gehören unbedingt dazu. Deshalb für diese Woche ein Barrier Reverse Convertoble auf Nestlé, Novartis und Roche. Laufzeit noch rund 8 Monate bei einer Rendite auf Verfall von etwas über 9.3%. Roche als «schwächster» Titel in diesem Produkt weist aktuell einen Abstand zur Barriere von über 22% auf. Was will man mehr: attraktive Rendite bei reduziertem Aktienrisiko.

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Die drei wichtigsten US-Aktienindizes erreichten zu Wochenbeginn neue 52-Wochen-Hochs, obwohl keiner der "Magnificent 7" mit einem Plus schloss. Dies war zuletzt 2016 der Fall, als Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen überraschend gegen Hillary Clinton gewann. Die Jahresendrally ist also auf breiter Front in vollem Gange. Das erkennt auch Serge neidlos an und blickt positiv auf die kommende Woche. Warum das so ist und was in der kommenden Woche wichtig wird, besprechen wir in dieser Folge unseres Börsentalks. Viel Spass dabei!

👉 Produktidee der Woche: Derzeit wird der Markt von der Jahresendrallye getragen. Neben den grossen Technologiewerten nutzen nun auch Small und Mid Caps ihr Aufholpotenzial. Dieses schlummert auch in Schweizer Aktien für das kommende Kalenderjahr 2024, insbesondere bei Dividendentiteln, wenn die Notenbanken die Zinsen senken. Deshalb können Anleger mit dem Swiss High Dividends Index (CH1272476966) einfach und breit diversifiziert auf starke Dividendenaktien setzen. Dieser Index enthält zum Start 10 Schweizer Aktien, die sorgfältig nach verschiedenen Kriterien gefiltert wurden und Potenzial bis 2024 versprechen.

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Die Jahresendrally ist in vollem Gange und das auf breiter Front. Das meint zumindest Roman. Serge sieht das etwas anders und

In dieser Episode dürfen wir mal wieder einen Gast begrüssen. Es ist Alexandre Sauterel der LFDE. La Financière de l’Échiquier, kurz LFDE, ist ein Boutique Asset Manager aus Frankreich und gehört seit diesem Jahr zur La Banque Postal, einem der grössten Asset Manager in Frankreich. Die LFDE hat rund 50 aktive Fonds mit einem Schwergewicht auf Europäische Aktien. Mehr zur Firma von Alexandre direkt im Podcast. Passend dazu stellt Alexandre ihren Fonds Echiquier Agenor SRI Mid Cap vor. Warum genau diesen Fonds verrät er im Gespräch. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf die Märkte. Die Entwicklung der letzten Tage lässt, gem. Serge, an der Jahresendrally zweifeln. Aber abgerechnet wird zum Schluss – es bleibt spannend. «Aktiv bleiben» hat bis jetzt das Jahr geprägt und wird dies auch weiter tun. Wie und warum – hören Sie rein.

👉 Produktidee der Woche: Die Roche hat gelitten und mittlerweile die Talsohle durchschritten. Durch sinnvolle Zukäufe wurde die Pipeline auf Vordermann gebracht und lässt den Ausblick rosa erscheinen. Grund genug mit einem Mini-Future mit Hebel 3.5 der Zürcher Kantonalbank Flagge zu zeigen.

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Die Jahresendrally ist in vollem Gange und das auf breiter Front. Das meint zumindest Roman. Serge sieht das etwas anders und ist noch nicht ganz überzeugt. Die PCE-Zahlen werden zeigen, ob wir auch im Dezember weiteres positives Momentum sehen werden. Auf ein positives Momentum hofft auch Shein. Der chinesische Online-Modehändler will 2024 an die Börse gehen. Das wäre der grösste chinesische Börsengang an der Wall Street. Über diese Themen und wie man schon jetzt über ein Investment bei Bayer nachdenken kann, diskutieren Serge und Roman im wöchentlichen Börsentalk. Viel Spass beim Zuhören.

👉 Produktidee der Woche: Wir sind in den letzten Tagen oft gefragt worden, ob man bei der Bayer-Aktie schon zugreifen kann. Direkt in die Aktie zu investieren ist Wahnsinn. Aber mit einem Barrier Reverse Convertible wäre es eine interessante Möglichkeit. Warum das so ist? Das erfahrt ihr im Podcast.

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Nvidia hat mit seinen Gewinnzahlen für das dritte Quartal 2023 die Erwartungen deutlich übertroffen. Erwartet wurden USD 3.37 pro Aktie, geliefert hat Nvidia USD 4.02. Auch für das vierte Quartal sieht es gut aus. Also alles in trockenen Tüchern? Wäre da nicht der Ausblick auf 2024 und insbesondere das Wachstum außerhalb der USA. Hier zeigen sich einige Wolken am Himmel. Vor allem China könnte dem ungebremsten Wachstum des Branchenprimus einen Strich durch die Rechnung machen. Deshalb habe ich Roman überrascht und bin kurzfristig short in Nvidia.

👉 Produktidee der Woche: Ein Mini-Future short auf Nvidia mit einem Stop-Loss bei USD 612.73. Das Produkt hat einen Hebel von 3.7 und wird aktuell zu CHF 1.21 gehandelt. Dies ist ein sehr kurzfristiger Trade. Wir werden Sie auf www.znueni.rocks informieren, wenn wir den Mini-Future wieder verkaufen. Also - aktiv bleiben.

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Letzte Woche haben wir uns noch gefragt, ob wir uns bereits in der Jahresendrally befinden oder ob nun wieder Gewinnmitnahmen drohen. Heute sind wir schlauer: Die Jahresendrally ist da! Nachdem die Inflation in den USA niedriger ausfiel als vom Markt erwartet, sind die Aktienmärkte gestern kräftig gestiegen und lassen kaum noch Zweifel daran, dass wir uns mitten in der Jahresendrally befinden - oder doch nicht? Das diskutieren wir heute mit einem Blick auf Walmart, Target, Nvidia und Roche. Viel Spaß beim Zuhören.

👉 Produktidee der Woche: US-Aktien jetzt übergewichten. Wer Aktien oder einen ETF auf den S&P 500 im Depot hat, kann jetzt mit einem Mini-Future auf den S&P 500 die US-Aktien kurzfristig bis etwa Jahresende aktiv übergewichten.

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Zum siebten Mal in Folge ist der Dow Jones gestiegen und hat in diesen Tagen den höchsten Stand seit gut sieben Wochen erreicht. Befinden wir uns bereits mitten in der Jahresendrally oder drohen nach einer guten Woche nun Gewinnmitnahmen? Dieser Frage gehen wir in der 78. Folge unseres Podcasts nach und sprechen unter anderem über die satten Kursgewinne von Expedia und Datadog sowie die Kurseinbrüche von Ebay und RobinHood. Viel Spass beim Hören.

👉 Produktidee der Woche: Der SMI hat seit Jahresbeginn rund zwei Prozent verloren und dümpelt etwas vor sich hin. Ein ETF auf den Index hätte in diesem Jahr also keinen Ertrag gebracht. Da drängt sich ein Barrier Reverse Convertible aus dem Sekundärmarkt auf, der in nur fünf Monaten eine Seitwärtsrendite von gut 8 Prozent bringen kann.

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Roman ist gerade in Japan und genießt die Tage. Die Stimmung im Land ist derzeit gut, die Wirtschaft floriert, was will man mehr. Wäre da nicht die BoJ. Mit ihren Zinsentscheiden, respektive den Aussagen dazu, rauscht der Yen in den Keller. Die ausländischen Investoren freuen sich, denn sie kaufen die Aktien und die Staatsanleihen bleiben bei der japanischen Pensionskasse und der BoJ hängen. Doch der schmale Grat wird immer schmaler. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er bricht? Dieser Frage gehen wir nach. Natürlich ist auch das FOMC-Meeting am Mittwochabend ein Thema. Was ist dort zu erwarten? Wir sagen es Ihnen.

👉 Produktidee der Woche: Die Produktidee der Woche ist, wie könnte es anders sein, ein Tracker-Zertifikat auf japanische Qualitätsaktien. Das Papier von Julius Bär gibt es je nach (Währungs-)Vorliebe des Anlegers in einer YEN- und einer USD-Tranche. Das Papier läuft bis Juni 2024.

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Geopolitische Risiken, Anleiherenditen auf Rekordniveau, kleinere und größere Brandherde bei diversen Unternehmen - wie gut oder schlecht geht es den Unternehmen und wie ist die Stimmung der Anleger? Gefühlt geht es seit einiger Zeit in Wellen «abwärts». Was sind die Gründe und wie geht es bis zum Jahresende weiter? Gibt es vielleicht doch noch eine Jahresendrallye? Dazu ein Blick auf den Heimmarkt. Was tut sich bei den SMI-Titeln? Hören Sie rein und lassen Sie sich inspirieren.

👉 Produktidee der Woche: Die Produktidee der Woche ist ein Barrier Reverse Convertible auf die drei Schweizer Klassiker Nestlé, Novartis und Roche. Das Produkt von Vontobel überzeugt mit einer Restlaufzeit von 9 Monaten und einer Rendite auf Verfall von knapp 9%. Das Produkt kann im Januar und April vorzeitig gekündigt werden, was sich dann auf die Rendite auswirkt. Roche ist aktuell 20.5% von der Barriere entfernt und handelt rund 18% unter dem Emissionspreis. Das bedeutet für mich, dass die Wahrscheinlichkeit eines Calls im Januar eher gering ist. Sollte der Call im April erfolgen, liegt die Rendite immer noch bei knapp 7%.

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Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Die Banken haben vorgelegt und sauber abgeliefert. Nun sind die Tech-Aktien an der Reihe. Tesla und Netflix geben sich heute Abend als erste US-Tech-Unternehmen die Ehre und gewähren einen Blick in die Bücher. Während wir uns bei Tesla einig sind, ist die Story bei Netflix deutlich schwieriger. Das Unternehmen steht an einem entscheidenden Wendepunkt seiner Geschichte. Welcher das ist? Das erfahrt ihr in der 75. Folge unseres Podcasts. Viel Spass beim Zuhören!

👉 Produktidee der Woche: Tesla sollte nicht nur bei den Absatzzahlen, sondern auch bei den Margen und dem Ausblick überzeugen können. Anlegerinnen und Anleger, die ebenfalls davon ausgehen, dass Tesla überzeugen kann und der Aktienkurs weiter steigt, können mit einem Mini-Future Long mit Hebel 2 überproportional daran partizipieren.

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Die Märkte scheinen von der geopolitischen Lage unbeeindruckt zu sein. Trotz der kriegerischen Auseinandersetzungen in Israel haben sich die Märkte kaum negativ bewegt. Business as usual, möchte man sagen. Die Frage ist nur, ob dies von Dauer sein wird. Dazu kommen in dieser Woche noch Zahlen wie CPI, PPI und Arbeitslosenzahlen aus den USA. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass sie große Auswirkungen haben werden. Wir gehen davon aus, dass sich der Markt an niedrigere Wachstumszahlen, eine anhaltende Inflation und längerfristig höhere Zinsen gewöhnt hat. Darüber sprechen wir in dieser Episode, und wir sind uns (wieder einmal) nicht einig. Aber hören Sie selbst.

👉 Produktidee der Woche: Die Woche gehört Serge, der sich auf heimatliche Gefilde besinnt und sich ein wenig aus dem Trubel heraushalten möchte. Solide Schweizer Werte mit Wachstumsperspektiven, mit einem Puffer und attraktiven Renditechancen - ein Bonus-Zertifikat also. Ein Bonuszertifikat auf Novartis, Roche, Holcim und Givaudan. Laufzeit 2 Jahre mit Bonuslevel bei 120% und Barriere bei 65%. Plus volles Upside-Potenzial.

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Letzten Samstag fand in Zürich der Börsentag statt. Serge und Roman waren mit von der Partie und liessen es sich nicht nehmen, nebst zahlreichen anderen Vorträgen und Präsentationen auch die neue Folge des Podcasts live auf der SIX-Bühne aufzunehmen. Neben dem üblichen Marktupdate stand diesmal China im Mittelpunkt. Roman hatte eine spannende Anlagelösung für chinesische Tech-Aktien mitgebracht. Der Hang Seng Tech ist quasi der NASDAQ von China und könnte einer der Top Picks für das letzte Quartal des Jahres werden. Viel Spass beim Zuhören!

👉 Anlageidee: Insbesondere der chinesische Technologiesektor hat in den letzten Monaten turbulente Zeiten erlebt. Nachdem die chinesischen Aufsichtsbehörden ihr Vorgehen gegen Technologieunternehmen im Juli 2021 verschärft hatten, sahen sich die Anleger mit einer ungewissen Zukunft und sinkenden Aktienkursen konfrontiert. Der Hang Seng Tech Index (HSTECH), das chinesische Pendant zur NASDAQ, spiegelte diese Entwicklungen wider. Nach seinem Tiefststand im September 2022 hat sich der Index seitdem stabilisiert und versucht nun, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass ein Großteil der negativen Nachrichten bereits in den Aktienkursen eingepreist ist. Zudem scheint sich die Stimmung in den Chefetagen der chinesischen Unternehmen aufzuhellen. Davon können Anleger jetzt profitieren. Mit dem Tracker-Zertifikat auf den Hang Seng Tech Index, sozusagen der NASDAQ Chinas, können Anleger an der verbesserten Stimmung im chinesischen Technologiesektor partizipieren und gleichzeitig in einen diversifizierten Korb von 30 Technologieunternehmen investieren.

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“Higher for longer” -das war die Kernaussage der US-Notenbank in der vergangenen Woche. Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, hat dem Markt klar zu verstehen gegeben, dass die Zinsen nicht so schnell wieder sinken werden. Das hat die Aktienmärkte unter Druck gesetzt. Seitdem wirkt der Markt angeschlagen und leicht taumelnd wie ein angeschlagener Boxer. Aber ist das gerechtfertigt? Denn allzu unerwartet kam es nicht. Darüber diskutieren Serge und Roman in der neuen Ausgabe des Börsentalks und werfen dabei auch einen Blick auf die Aktie von Nike, die seit Monaten ein Schatten ihrer selbst ist und diese Woche Quartalszahlen vorlegen wird.

👉 Anlageidee: In einem Markt, der seit Wochen seitwärts läuft und nun sogar leicht fällt, spielen Barrier Reverse Convertibles (BRCs) ihre ganze Stärke aus. Deshalb hat sich Serge diese Woche für einen BRC auf vier Aktienindizes entschieden. Mit einem Risikopuffer von 30 Prozent können Anleger hier in einem Jahr eine Rendite von fast 12 Prozent erzielen.

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Letzte Woche hat die EZB die Zinsen um weitere 25 Basispunkte auf 4,00% erhöht. Während dieser erneute Zinsschritt an den Märkten für Verwunderung sorgte, kam er für Serge und Roman nicht überraschend. In dieser Woche werden sechs weitere Zentralbanken mitihren Zinsentscheidungen folgen. Wird die Konjunktur zu stark gebremst? Wann wird der Konsum die Auswirkungen spüren? Und schlägt die Stunde der Qualitätsaktien? All das diskutieren Serge und Roman in der neuen Ausgabe des Börsentalks

👉 Anlageidee: Wer auf Qualitätsaktien am heimischen Aktienmarkt setzen möchte und die Auswahl nicht selber vornehmen will oder kann, hat mit dem ETP auf den Obermatt Swiss Pearl Index die Möglichkeit, sich Schweizer Qualität ins Portfolio zu holen. Das ETP ist ein gut diversifiziertes und repräsentatives Abbild von Schweizer Qualitätsaktien, die an der Schweizer Börse kotiert sind. Der Index wurde von der Amasus Investment AG konzipiert und basiert auf dem Aktienresearch der Obermatt AG. Die Auswahl und Gewichtung der 36 Aktien erfolgt nach festgelegten Regeln. Mit diesem ETP erhalten erstmals auch Privatanleger Zugang zu einer professionellen Anlagestrategie, die bisher nur institutionellen Anlegern im Rahmen einer Vermögensverwaltung vorbehalten war.

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Heute begrüssen wir Dr. Daniel Koller, Head Investment Team bei BB Biotech. Wenn es einer weiss, dann er, das gilt bei Daniel Koller für den Biotech-Sektor. Wo liegen die Perlen, warum hat der Sektor in der Vergangenheit geschwächelt und wieviel Licht strahlt bereits am Ende Tunnels. Mit dem Wissen direkt ab Quelle und warum mRNA die Technologie der Zukunft ist, runden wir das sehr spannende Gespräch ab.

👉 Anlageidee: Was liegt näher als die Aktie der BB Biotech. An der Börse abgestraft, aber bereit für die Zukunft. Anleger, die von der Aktie profitieren wollen, können einerseits die Aktie direkt kaufen oder den Barrier Reverse Convertible der Julius Bär auf BB Biotech. Mit einem Puffer von etwas über 14%, einer Laufzeit von 10 Monaten und einer Seitwärtsrendite von über 13%, sticht dieses Produkt mit einem sehr guten Rendite-Risiko-Profil.

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Diese Woche gibt es eine ganz besondere Folge. Wir sind nämlich bei einer Veranstaltung der SIX Schweizer Börse in Luzern. Dort sprechen wir mit André Buck von der SIX über die Märkte und die Bedeutung einer regulierten Börse als Handelsplattform, vor allem in Ausnahmesituationen, wenn es an den Märkten hektisch zugeht. Das kann man von der aktuellen Situation nicht behaupten. In kleinen Schritten geht es an den Börsen weiter nach oben. In dieser Woche hat sicherlich der Arbeitsmarkt geholfen. Und so verschiebt sich der Fokus ein wenig auf den Ölpreis, der eine wichtige Marke nach oben durchbrochen hat. All das besprechen wir live aus Luzern in der neuen Folge unseres Börsentalks. Wir wünschen viel Vergnügen.

👉 Anlageidee: Der Ölpreis setzt zu neuen Höhenflügen an und nimmt langsam wieder die 100-Dollar-Marke ins Visier. Anlegerinnen und Anleger, die ebenfalls von weiter steigenden Kursen ausgehen, können mit einem Mini-Future Long mit einem Hebel von etwa 3 dabei sein.

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