Panorama

El día de hoy se realiza la reunión de la Banco de la República para el mes de Junio, donde la mayoría del mercado anticipa un aumento de 150 puntos básicos en su tasa de referencia llevándola al 7.5% Por otra parte, el Presidente electo Gustavo Petro eligió a Jose Antonio Ocampo como su Ministro de Hacienda.

Esta semana se publicarán datos del mercado laboral y el PMI manufacturero en Colombia, mientras que el Banrep tendrá su reunión el día Jueves 30 de Junio donde se espera un incremento de su tasa de referencia en 150 puntos básicos.

La noticia del día es el inicio positivo de los mercados a nivel global con un incremento de los futuros en EE.UU. y valorizaciones en los índices Europeos cercanas al 1%.

La noticia del día son los menores datos de crecimiento en Europa, con una lectura inferior a lo esperado en el PMI de la eurozona que llegó a un mínimo de 16 meses. Por otra parte, dos miembros de junta de Grupo Argos renunciaron, mientras que Grupo Sura convocó a una asamblea extraordinaria para el próximo 29 de Junio.

La noticia del día es que Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. Por otra parte, Canacol anunció que distribuirá un dividendo de CAD 0,052 por acción que se pagará el 15 de julio.

La noticia del día es que hoy se realizará la asamblea extraordinaria de Ecopetrol, donde se aprobaría el pago de un dividendo extraordinario de $168 por acción según lo informado previamente por la compañía.

La noticia del día es la expectativa de inflación para cierre de 2022 es de 8.62% frente al 8.2% esperado en Mayo, según la encuesta del Banco de la Republica.

En Colombia, el Ministerio de Hacienda publicará el marco fiscal de mediano plazo en donde se darán a conocer las actualizaciones de las proyecciones macro y fiscales para los próximos años.

La noticia del día es la reanudación en la negociación de Grupo argos donde se espera que el precio se ubique alrededor de los 16.000 , en línea con el precio ofrecido de USD 4.28 en la Opa. Por otra parte, China impondría nuevas restricciones por el rebrote de Covid-19 ante el aumento de casos durante el fin de semana, luego de que la semana anterior estas medidas se levantaran.

La noticia del día es el aviso público de la oferta por Grupo Argos; el periodo de aceptaciones tendrá fecha entre el 21 de junio y el 6 de julio. Por otra parte, el director de crédito público anunció que la nación llevará a cabo una nueva emisión de títulos verdes de deuda pública finalizando este mes. En el plano internacional, la inflación en EE.UU sorprendió al alza luego de presentar una variación anual de 8.6%.

La noticia del día es la confirmación del aumento en la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo en Julio, luego de elevar las proyecciones de inflación y la revisión a la baja en las proyecciones de crecimiento económico. En Colombia, la OCDE revisó al alza el crecimiento económico para 2022 en 6,1% luego de que la proyección en febrero se ubicara en 5,5%.

La noticia del día es la publicación del dato de inflación el cual se ubicó en 0,84% en su variación mensual, llevando la variación anual a 9,07%. De esta manera, la variación del índice de precios al consumidor presenta un descanso de 16 pbs en su variación anual, lo cual estuvo dentro de las expectativas de los analistas.

La noticia del día es la estabilidad en el mercado laboral de Estados Unidos. La economía norteamericana registró una tasa de desempleo de 3,6% en mayo, similar al dato de abril.

La noticia del día es el resultado de las elecciones a la presidencia. El candidato Gustavo Petro obtuvo una participación del 40,32% de las votaciones y disputará una segunda vuelta el 19 de junio con Rodolfo Hernández quien obtuvo el 28,15% del sufragio. El peso colombiano abrió la jornada en COP 3.811, reflejando un ambiente de menor riesgo. En el panorama internacional, el ministerio de Defensa Nacional de Taiwán informó que 30 aviones de guerra de China hicieron incursiones en su zona de identificación de defensa aérea este lunes, la cifra diaria más alta en más de cuatro meses.

La noticia del día es que Bancolombia obtuvo las licencias para operar como comisionista de bolsa y asesor financiero en Estados Unidos. En el plano internacional, Estados Unidos podría molestar al gobierno chino al reunirse con Taiwan en el marco de una tensión política entre estos dos territorios.

La noticia del día es el resultado del primer trimestre de Grupo Energía Bogotá. La compañía tuvo un buen desempeño en la primera parte del año impulsado por un crecimiento en las cifras de distribución y transporte de gas, además de que se vio favorecida por el efecto cambiario registrando un mayor flujo en pesos.

La noticia del día es el comentario de tranquilidad al mercado por parte de Christine Lagarde en su discurso en Davos. La presidenta del BCE anunció que las tasas girarán hacia una política menos acomodaticia, sin embargo, Lagarde afirma que esto no llevará a una recesión en la zona euro. Por otra parte, hoy inicia el periodo de la fecha exdividendo para la acción de Grupo Aval.

La noticia del día son los resultados corporativos del primer trimestre: Corficolombiana reportó un crecimiento del 28% a/a en su utilidad neta. Por su parte, BVC tuvo un crecimiento de 44% en la utilidad neta frente a la comparación del primer trimestre de 2021.

La noticia del día es la OPA por Grupo Argos con el fin de adquirir una cantidad de acciones mínima de 26% hasta un 32.5%, ofreciendo un precio de USD 4.08 por acción.

La noticia del día es la posible emisión de acciones por parte de Ecopetrol. Aunque es una información preliminar y no hay fechas definidas, la petrolera ha iniciado tramites con algunas comisionistas de bolsa para definir los contratos de colocación ante la posibilidad de materializarse esta colocación. Además, Grupo Aval reportó los resultados financieros del primer trimestre; estos resultados ya evidencian el impacto que tuvo la escisión de BHI.

La noticia del día es la revelación del crecimiento del PIB para el primer trimestre por parte del DANE. En este periodo la economía colombiana creció en 8,5%, sorprendiendo positivamente al mercado. El mayor dinamismo del producto estuvo impulsado por el Comercio y transporte, las industrias manufactureras y las actividades artísticas y de entretenimiento.

La noticia del día es la entrega de resultados financieros por parte de Grupo Sura. De manera preliminar se observa un resultado positivo en línea con un buen desempeño de las compañías del Holding. Continuando con el GEA, hoy se finaliza la tercera OPA de Nutresa, luego de que se extendiera el plazo para esta operación

La noticia del día el comentario de Elon Musk acerca de una suspensión temporal de la negociación con Twitter; la acción cae más de 20%. Los futuros del S&P abren con una valorización de 1,2%, mientras que en materias primas la calidad WTI se encuentra en 108,83 USD/B. A nivel local continuamos con los resultados corporativos: esta vez fue el turno para Canacol donde se presentó un crecimiento de 10% en los ingresos totales. En Grupo Argos observamos de manera preliminar unos resultados positivos en vista de un crecimiento del 23% en sus ingresos.

La noticia del día es el resultado positivo de Bancolombia durante el primer trimestre, en línea con los resultados favorables de los establecimientos de crédito que soportaron las ganancias del sistema financiero luego de que los fondos de pensiones presentaran una desaceleración en su crecimiento. Además, el Ministerio de Hacienda realizará un canje de TES con el fin de ampliar la maduración media del portafolio.

La noticia del día son los resultados corporativos en Colombia: Cementos Argos reportó resultados negativos luego de que sus volúmenes de venta se redujeron y debido a que los altos precios en la economía han aumentado sus costos, aún no ha sido posible traspasar la totalidad de estos al consumidor. Por otra parte, Mineros reportó resultados sólidos durante el primer trimestre, luego de que la compañía continuara con las metas propuestas al inicio del año.

La noticia del día es la recompra de acciones por parte del grupo Éxito por un máximo COP 320 mil millones mediante una oferta de COP 21.000 por acción. Además, el viernes se finalizó la OPA por BHI, la cual cerró con una adquisición del 10,84% sobre las acciones en circulación.

La noticia del día es la revelación del dato de inflación que en su variación mensual representó 1,25%, ubicando el dato anual en 9,23%. Esta noticia sorprendió a los analistas puesto que representa el mayor aumento en el nivel de los precios que ha presentado la economía colombiana en los últimos 21 años. En el plano internacional, el BOE llevó su tasa de referencia a 1%, mientras que en Chile el Banco Central sorprendió al mercado con un aumento en 125 pbs.

La noticia del día es el aumento en la tasa de los fondos federales en 50 puntos básicos por parte del comité abierto de la Reserva Federal, en línea con lo esperado por el mercado. ISA reportó resultados neutrales para el primer trimestre del año, mientras que los resultados financieros de Celsia fueron positivos.

La noticia del día es la revisión de la inflación al alza por parte del equipo técnico desde 4,3% hasta 7,1%, de acuerdo con el más reciente informe de política monetaria. Además, el Índice de Gestión de Compras del sector industrial colombiano de Davivienda (PMI) escaló desde los 52,1 puntos de marzo hasta los 54,4 en abril reflejando una mejor posición de la economía local.

La noticia del día es el aumento de 100 puntos básicos por parte de la junta directiva del Banco de la República dejando como resultado la TPM en 6%. Además, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 12,1% representando un alivio en el mercado laboral. En el plano internacional, en Beijing (China) se establecieron cierres en los gimnasios y en los cines; Shanghái mantendrá las restricciones a pesar de que los casos disminuyan.

La noticia del día son los múltiples datos de inflación y de crecimiento económico de las principales economías europeas; el crecimiento de los precios fue menor que lo esperado en España, sin embargo, en Alemania y Francia sorprendió al alza. La inflación núcleo de la UE pasó de 2,9% a 3,5% evidenciando la incorporación de factores de oferta a dicha medida lo que será un reto para el BCE en su próxima reunión. Por otra parte, la guerra en Ucrania ya deja entrever los primeros efectos en materia económica sobre algunos países de esta región. En USA el PCE se ubicó en 6,6%.

La noticia del día es la caída del PIB del primer trimestre en Estados Unidos (-1,4%) sorprendiendo al mercado, el cual esperaba un crecimiento del 1%; este resultado se da luego del crecimiento de 6,9% observado en el anterior trimestre. Por otra parte, el Banco Central de Japón continuó con su política monetaria expansiva ubicando la tasa de interés en -0,1%. Además, S&P reafirmó la calificación soberana del país asiático en A+ y su perspectiva es estable.

La noticia del día es la finalización de la tercera OPA de G. Sura, en la cual Jaime Gilinski domina el 34,5%. Con esta nueva composición accionaria, Gilinski solicitó la convocación de una asamblea extraordinaria antes del 6 de mayo. En el plano internacional, Elon Musk logró llegar a un acuerdo con Twitter en la cual pasó a tener una participación del 9,2% al total de la compañía por una oferta de US 44.000 millones.

La noticia del día es que en Colombia se retirará el uso de tapabocas tanto para espacios cerrados como abiertos, y no se pedirá el carné de vacunación a partir del primero de mayo. Además, hoy se terminará el periodo de aceptaciones para la OPA propuesta para G. Sura. A nivel internacional, Emmanuel Macron fue reelegido como presidente de Francia en una votación apretada.

La noticia del día es la intervención con un tono más hawkish por parte de Jerome Powell en la reunión de primavera que organiza el FMI y el BM. Allí expuso que el incremento de 50 pb en la reunión de mayo esta “puesto sobre la mesa la FED” con el fin de llevar la tasa de inflación a la meta del 2%. En Colombia, el recaudo tributario mantiene el impulso de crecimiento, según la cifra revelada por la Dian, al 20 de abril de 2022 el recaudo totalizó $67,3 billones con un crecimiento del 34,7%.

La noticia del día es la inflación en la zona euro la cual se ubicó en 7,4%, luego de que los analistas de Bloomberg pronosticaran un dato de 7,5%. La variación anual de precios en la zona euro parece estabilizarse en vista del 7,5% que vimos en el anterior mes. En Colombia, los miembros de la junta dispuestos para tomar una decisión anunciaron que Grupo Argos no participará en las OPA de Nutresa y de Grupo Sura.

La noticia del día es la reactivación de la negociación de BHI. El periodo de aceptación de la Opa propuesta por Rendifin S.A irá desde el 25 de abril hasta el 6 de mayo. Por su parte, Gilinski extenderá el plazo de la tercera OPA por Nutresa, de manera que el nuevo plazo de aceptación irá hasta el 16 de mayo. En Chile, la cámara rechazó el proyecto de ley que buscaría retirar hasta el 10% de ahorro de los fondos de pensiones.

La noticia del día es el crecimiento en 4.8% del primer trimestre del año de la economía china en su comparación anual. Este dato estuvo por encima de la expectativa de los analistas encuestados por Bloomberg, quienes preveían un crecimiento de 4,2%. A pesar de esto, el dato se había venido revisado constantemente a la baja; la ralentización del producto es un reflejo de la política de Cero Covid que le pasa factura a la economía China. Para Colombia, hoy tenemos la publicación del ISE a las 11:00 am en donde los analistas prevén un crecimiento de 7,2% para febrero, reflejando el buen dinamismo de la economía local durante el primer trimestre del año.

La noticia del día es la aprobación de la OPA de BAC Holding International Corp. por parte de RENDIFIN S.A. luego de que se radicara la garantía ante la Superintendencia Financiera por cerca de COP 949 mil millones. Además, en Estados Unidos la inflación en su variación anual se ubicó en 8,54%, ubicándose 14 puntos básicos por encima de lo esperado por el mercado. En Colombia, Fedesarrollo dio a conocer que, en marzo de 2022, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -17,8 %.

La noticia del día es la contienda electoral en Francia: ningún candidato fue definitivo en los votos, de manera que Macron y Le Pen irán a segunda vuelta, y aunque Macron obtuvo cerca de un millón de votos más, aún no es un claro ganador del nuevo periodo presidencial. Además, el índice de precios al consumidor de China se aceleró hasta 1,5% desde 0,9% en su variación anual.

La noticia del día es la recuperación del rublo frente al dólar a niveles previos a la invasión de Ucrania, en línea con el recorte de la tasa de interés de referencia en 300 puntos básicos por parte del con el Banco Central Ruso. Además, de acuerdo con las minutas del ECB, el programa de compra de activos en Europa culminará este mes. En Colombia, la DIAN reportó un recaudo tributario de $17,7 billones para el mes de marzo de 2022, 31,4% superior comparado con el año anterior.

La noticia del día es la reactivación de la de las negociaciones de Grupo Sura y Nutresa luego que fuese aprobada la tercera OPA donde el millonario Gilinski busca añadir entre un 9,6% y 12% de Nutresa y entre un 5,2% y un 6,5% de Grupo Sura. Además, de acuerdo con el DANE, el dato de inflación de marzo se ubicó en 1%, llevando a que la variación anual se ubicara en 8,53%.

La noticia del día es la declaración del estado de emergencia por cuenta del presidente Castillo en un ambiente donde las protestas en Perú son las protagonistas, luego del incremento en los precios de los combustibles, fertilizantes y alimentos.

La noticia del día es el aumento de más del 20% del precio de Twitter luego de que Elon Musk se posicionara con un 9.2% en un movimiento de compra “pasiva”. Además, las sanciones se acentúan a medida que Rusia continua con la atroz guerra. En China continua el aumento de los casos y los controles se hacen más intensos en Shanghái.

La noticia del día es la reunión del Banco de la República en la que se dio un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, por debajo de lo que esperaba la mayoría de los analistas. Además, de acuerdo con el reporte de mercado laboral del DANE, en el segundo mes del año la tasa de desempleo nacional se ubicó en 12.9%, cifra que estuvo 2.6 puntos porcentuales por debajo del nivel mostrado un año atrás.

La noticia del día es la reunión de la OPEP+, al tiempo que Joe Biden se referirá al tema de las reservas de barriles en Estados Unidos. En cuanto al conflicto, hoy continuaran las conversaciones entre Ucrania y Rusia para lograr un acuerdo de cese al fuego y abrir un corredor humanitario. En Colombia hoy tenemos la reunión del Banco de la República en donde el consenso del mercado se concentra en un aumento de 150 puntos básicos.

La noticia del día es la propuesta del plan de presupuesto que presentó Joe Biden, el cual busca fijar una tasa impositiva mínima del 20% sobre el ingreso y las ganancias de capital de los hogares estadounidenses que tengan un patrimonio mayor a los 100 millones de dólares. En Colombia el grupo Gilinski publicó hoy los avisos de oferta por Nutresa y Grupo Sura con lo cual veríamos una reanudación de las acciones en la siguiente sesión.

La noticia del día es la reanudación de los diálogos entre las contrapartes rusas y ucranianas; en China se dieron nuevas restricciones por el control del virus, específicamente en Shanghái. Además, la ANLA otorgó una nueva licencia al proyecto de investigación de yacimientos no convencionales a Ecopetrol.

La noticia del día es el acuerdo al que llegó Joe Biden y y Ursula Von de Leyen para impulsar las importaciones de gas natural licuado proveniente de Estados Unidos, con el fin de reducir la dependencia de energía proveniente de Rusia. En Colombia, el Índice de Confianza Comercial se ubicó en 37,4% en febrero, lo que representó una disminución de 2,1 pps frente al mes pasado, mientras el Índice de Confianza Industrial se ubicó en 15,5%, mostrando un incremento de 2,8 pps en comparación con el mes anterior.